饿了么收购百度外卖带来三大猜想：份额、补贴、新市场

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经济日报-中国经济网8月23日电(记者晓寒)8月21日，关于饥饿百度外卖的传言再次开始。随着媒体报道中各种细节的不断披露，一旦收购实现，未来的外卖市场将何去何从，是否会像出租车软件一样成为垄断，这引发了市场猜测。

猜一猜:“1+1”让饥饿成为市场第一

7月27日，第三方数据机构trustdata发布了2017年上半年cmnet发展分析报告。报告显示，2017年美团外卖应用和饥饿应用的dau(每日活跃用户数)趋势稳步上升，美团外卖应用保持强劲发展势头。2017年春节后，百度拿出的dau被美国集团大开了。

根据报告中发布的外卖商户应用商户用户的日常生活规模趋势，从商户用户的日常生活规模来看，美团外卖商户的dau在2017年春节后加快了增长，领先于饥饿者和百度外卖，甚至达到饥饿者的近两倍。

该报告还比较了美团外卖和饥饿企业的情况。以两家公司占据的餐饮企业总数为100%，美团一家占55.6%，两家占25.8%，美团一家占18.6%。

同时，报告指出，外卖市场正在向三四线城市下沉，三线及以下城市的商户比例持续上升。未来，国内三线及以下城市将成为外卖市场竞争的重要战场，城市覆盖面广、布局早的低端城市外卖平台将占据更多竞争机会。

8月3日，易观国际发布了2017年第二季度中国互联网餐饮外卖市场分析报告。从4月到6月，每月活跃的饥民、美团外卖和百度外卖都有所增加。截至2017年6月，饥饿应用的月访问量达到3402万，美团的月访问量达到2989.7万，百度的月访问量达到1748.9万。

从应用的人均使用时间来看，它在饥饿时仍保持领先优势。数据显示，饥饿时，6月份平均每天使用时间达到11.72分钟，其次是美团(10.65分钟)和百度外卖(9.31分钟)。

数据显示，在线外卖手机应用的注册用户已经超过1亿。截至2017年6月底，外卖应用的活跃用户数达到7240.51万，每月使用时间超过9000万小时。用户已经将网上外卖视为一种高粘性的日常消费习惯。

据艾传媒咨询公司近日发布的2017年上半年中国网络餐饮外卖市场研究报告显示，从竞争格局来看，外卖市场的份额集中度进一步加大。其中，饥饿以41.7%领先，美团以41%领先，百度以13.2%领先。据媒体报道，如果你饿了，你会买百度外卖。一旦两家公司合并，他们的份额将超过50%。

猜想2:新一轮补贴战即将爆发

据艾传媒咨询公司近日发布的2017年上半年中国网络餐饮外卖市场调研报告显示，2017年外卖市场的总交易额将达到2045.6亿元，增长率为23.1%。对于不断增长的网上外卖市场，消费者对从三国到双龙俱乐部的补贴变化最为敏感。

对于外卖应该走出租车软件老路的担忧，中国食品行业评论员朱在接受《经济日报》中国经济网记者采访时表示，由于服务内容差异越来越小，外卖平台之间的竞争将集中在平台的技术、数据和服务上。随着商家之间差距的缩小和补贴的不断减少，消费者决定在哪个平台订餐的关键将是平台提供的服务和用户体验，这也将是外卖平台下一步“决战”的关键。

不过，他也认为，补贴不会突然下降，即使收购得到确认，这两个强大的国家将相互竞争。然而，市场结构仍不确定，外卖平台仍不存在垄断，因此平台厂商在服务、产品和食品安全方面的努力仍将继续。

中国电子商务研究中心o2o生命服务部助理分析师陈则持不同观点。他告诉《经济日报》中国经济网记者，随着外卖大战中“玩家”的减少，每个平台在市场上都有更多的话语权，除非两者之间爆发新一轮“战争”，补贴将逐渐减少。

另一位知情人士告诉《经济日报》-中国经济网记者，作为阿里和腾讯在当地生活服务市场的代言人，面对合并后的新市场结构，双方仍处于近身肉搏阶段，新一轮补贴战仍有可能出现。

猜想3:两个强队在非餐饮领域竞争

百度出售百度外卖主要是为了更专注于人工智能业务，但其线下业务不是百度的强项。对于那些饥肠辘辘的人来说，收购百度外卖不仅弥补了空在高端领域的不足，还帮助他们更好地开拓了当地的生活服务市场。

据媒体报道，与美团外卖的多元化业务构成相比，饥饿和百度外卖更具互补性。百度外卖深入培育白领市场，专注于40元以上的高端领域。如果你饿了，它主要针对价格超过10元的快餐。当你饥饿的时候，购买百度外卖弥补了高端市场缺乏空。

最近，有报道称支付平台支付宝将被饥饿取代。从饥饿者的角度来看，进入支付宝的主页会带来大量的流量，这将对新的外卖市场结构产生很大的影响。

早在7月31日，饥饿和即时物流服务提供商就命令我宣布合作。共同开发本地生活服务市场。值得注意的是，在三方背后阿里巴巴集团的支持和参与下，饥饿与支付宝、点智达的合作也被业界视为阿里打造本土生活服务生态系统的重要环节。

至于新的领域，早在今年4月，首席执行官张告诉经济日报-中国经济网记者，非餐饮交易金额饥饿已经占整个平台的10%。这充分表明，用户对食品和饮料以外的消费品的即时配送的需求不仅是真实的，而且具有巨大的潜力。未来，饥饿将迫使消费品的即时分销市场。

美团评审组相关负责人也向《经济日报-中国经济网》记者证实，截至今年6月，美团外卖日最高订单量达到1255万份，交易量超过5亿份。在日均1200万份订单中，超过30万份订单是非餐饮订单。

一些分析师表示，凭借日益成熟的即时配送能力，外卖平台已经开始涉足餐饮以外的其他类别的配送，如鲜花、生鲜食品和超市。一旦“一切都可以立即交付”成为现实，即时交付本身有望成为除外卖以外的另一个十亿美元的市场。

陈告诉《经济日报》中国经济网记者，随着外卖行业的发展，外卖厂商也进行了战略迭代，通过各种战略措施不断挖掘用户的多样化需求，更好地为用户提供差异化服务，提高用户满意度，增强品牌忠诚度。未来，精细化运营和更优质的服务将是未来竞争的关键。