FX168金融市场日报第1537期(2017年5月25日)

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对前一交易日市场状况的回顾

美联储会议纪要抑制了6月份的加息押注，美元在短期内重新开始下跌。国际金价上涨，大多数欧美股市上涨，国际油价小幅收跌。在这个交易日，市场密切关注英国国内生产总值的表现和布雷纳德的讲话。外汇:欧元兑美元收于1.1216；英镑兑美元收于1.2972；澳元兑美元收于0.7502；美元兑日元收于111.47；美元/加元收于1.3405；美元兑瑞士法郎收于0.9728。商品:现货金收于1258.10美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1253.1美元；现货银收于17.19美元/盎司；Comex白银收于每盎司17.117美元；布伦特原油收于每桶53.96美元；纽约商品交易所原油收于每桶51.36美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数上涨74.51点，涨幅0.36%，至21012.42点；标准普尔500指数上涨5.97点，涨幅0.25%，至2404.39点；纳斯达克指数上涨24.31点，涨幅0.4%，至6163.02点。泛欧斯托克600指数上涨0.1%。在各国股市中，英国富时100指数收盘上涨0.4%，德国dax指数和法国cac 40指数收盘下跌0.13%。

在经济数据方面，美国全国房地产经纪人协会(NAR)5月24日(周三)发布的数据显示，4月份美国现有房屋销售额下降了2.3%，经季节性调整后的年增长率为557万套，预计市场销售额下降了1.1%，年增长率为565万套。尽管4月份现房销售下降，但仍是过去12个月的第四高。今年3月，旧房销售被下调至570万套，仍为2007年2月以来的最高水平，之前的销售值为571万套。

货币市场

在最后一个交易日的纽约时段，欧元兑美元的开盘价为1.1189，这一价格在时段内略有上升，在尾盘波动在1.1216左右。从技术角度来看，macd红色动能柱继续收缩，kdj指数在高位下跌，表明汇率的上行动能开始消退。初始向上阻力位于1.1241，进一步阻力位于1.1301，更关键的阻力位于1.1336。对向下汇率的最初支持是1.1146，进一步的支持是1.1111，更关键的支持是1.1051。

在此期间，英镑/美元的开盘价为1.2952英镑，在此期间略有上升，在尾盘交易中约为1.2969英镑。从技术角度看，macd红色动能柱基本持平，kdj指标向下偏离超买区，表明汇率可能在近期迎来一波回调。汇率上升的初始阻力为1.3011，进一步阻力为1.3062，更关键的阻力为1.3093；对向下汇率的最初支持是1.2929，进一步的支持是1.2898，更关键的支持是1.2847。

美元兑日元在此期间开盘价为111.94，在此期间受到了压力，并在最后一个交易日巩固在111.58左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱基本持平，kdj指标较低且向上，表明汇率的短期动能仍向上。汇率的初始阻力位为112.31，进一步阻力位为112.50，更关键的阻力位为113.14；对向下汇率的最初支持是111.12，进一步的支持是110.48，更关键的支持是110.11。

股票市场

美国股市周三(5月24日)收高，S&P 500指数创下新高。此前公布的美联储最后一次会议记录显示，政策制定者认为利率将很快上升。然而，在5月2日至3日举行的会议上，美联储政策制定者一致认为，应该暂停加息，直到有证据表明最近的经济放缓只是暂时的。道琼斯工业平均指数上涨74.51点，涨幅0.36%，至21012.42点；标准普尔500指数上涨5.97点，涨幅0.25%，至2404.39点；纳斯达克指数上涨24.31点，涨幅0.4%，至6163.02点。这是S&P 500指数连续第五天上涨。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为61亿股，低于过去20天68亿股的日均成交量。纽约证券交易所的涨跌比为1.30:1；纳斯达克上涨股和下跌股的比例是1.07:1。S&P 500指数的49支成份股创下52周新高，12支成份股创下新低；99支纳斯达克指数股票创下52周新高，57支创下新低。

加拿大股市周三(5月24日)下跌。蒙特利尔银行今天发布的第二季度收益报告略低于市场预期，开盘后股价大幅下跌。由于市场情绪的影响，投资者相应地回避了其他主要的银行股。由于美国业务回报不佳，蒙特利尔银行第二季度的收益低于市场预期，其股价暴跌3.3%。加权金融股今天普遍下跌0.8%。加拿大皇家银行(rbc)、加拿大帝国银行(cibc)和多伦多道明银行(td bank of Toronto)的股价下跌0.6%，至0.8%。这三家银行将于5月25日(周四)相继发布第二季度收益报告。多伦多证券交易所综合指数今天下跌57.45点，至15419.49点，跌幅0.37%。能源行业下跌1%。

欧洲股市周三(5月24日)小幅上涨，银行股和大型石油股走强，抵消了矿业股和汽车股下跌的影响。一周多来，欧洲股市一直处于21个月高点以下。泛欧斯托克600指数上涨0.1%。在各国股市中，英国富时100指数收盘上涨0.4%，德国dax指数和法国cac 40指数收盘下跌0.13%。Hugo boss和evonik今日兴趣大增，抑制了德国股票的表现。银行类股支持斯托克600指数，银行类股领涨4%，这得益于市场传言银行将出售坏账。然而，德意志银行下跌了0.9%，这限制了银行股的表现。欧洲汽车类股跌幅最大，下跌0.6%，戴姆勒股价下跌1.6%，矿业类股受到铜价下跌的抑制。

债券市场

美国债券收益率周三(5月24日)下跌，投资者松了一口气，因为美联储暗示将逐步加息并减持4.5万亿美元。基准的10年期美国国债收益率下跌超过2个基点，至2.257%，而30年期美国国债收益率下跌2个基点，至2.294%。2年期和10年期美国债券的收益率差缩小了1个多基点，至96个基点，与10月27日达到的最低水平相差不远。今天拍卖的340亿美元五年期债券获得了稳定的需求，这也推低了收益率。这是本周880亿美元公共债务供应的一部分。周四，280亿美元的七年期债券将被拍卖。

周三(5月24日)，欧元区政府债券收益率持平，欧洲央行政策制定者的谨慎态度，加上一些经济数据显示该地区多年来表现最佳，为投资者提供了模糊的信号。欧元区债券收益率距离近年来创纪录的低点不远。当天，欧元区大多数其他债券的收益率持平或略有上升。德国拍卖的24.5亿欧元10年期国债获得了稳定的需求。

周三(5月24日)，中国银行间债券市场的现货债券收益率整体上几乎没有变化，而国债期货则波动并上涨。就市场资本而言，周三中国银行间市场仍存在结构性分化，短期资本供应仍然充足，回购利率继续下降，但各月品种价格仍居高不下。今天，央行公开市场进行了900亿元人民币的反向回购操作，其中7天400亿元，14天500亿元。根据这个计算，每天的净收益是500亿元。在本周的公开市场上，共有4100亿元的反向回购到期，其中1400亿元今天到期。

商品市场

国际现货金在周三(5月24日)早盘以1250.81美元/盎司开盘后，金价在短暂上涨后陷入盘整并停滞不前；在那之后，它在短期内大幅下跌，触及1，247.25美元/盎司的盘中低点，然后反弹。欧洲金价小幅波动，然后转向盘整。美国市场的波动性增加了，金价在下跌后强劲反弹，多头强力拉高，走出上涨的市场，最终收于1258.10美元/盎司的高点。

周三(5月24日)，国际现货市场在早盘以1250.81美元/盎司开盘，最低跌至1247.25美元/盎司，最高升至1258.92美元/盎司，收盘于1258.10美元/盎司，上涨7.34美元，涨幅0.59%。

纽约商品交易所6月黄金期货周三(5月24日)下跌2.4美元，至每盎司1253.1美元，跌幅0.22%。

周三(5月24日)，美国7月份wti原油期货收盘下跌0.11美元，至每桶51.36美元，跌幅0.21%。布伦特原油7月份期货周三收于每桶53.96美元，下跌0.19美元，跌幅0.35%。尽管油价受到美国原油库存连续第七周下降以及减产协议基本可以延长9个月的预期的有效支撑，但在明天的维也纳会议之前，投资者仍相对谨慎，汽油库存的下降幅度低于预期，这使得油价小幅下跌。美国Wti原油期货触及每桶51.05美元的盘中低点，而布伦特原油期货触及每桶53.69美元的盘中低点。

关注这个交易日

欧元/美元

关键事件:布雷纳德的演讲。本交易日北京时间22:00，美联储主席布雷纳德将就“全球经济问题”发表演讲。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)清晨的会议记录证实了今年加息和缩减利率的前景。不过，基本内容与市场预期一致，而且市场已对6月份的加息进行了充分定价，这使得美元难以大幅升值。投资者将关注布雷纳德对全球经济的描述，以便推测美联储货币政策的未来方向。总体而言，美联储普遍认为，美国经济第一季度放缓只是暂时的。

近期趋势:稳定和上升。经过周二的大幅回调，欧元/美元昨日实际收高，汇率被证实保持稳定。欧元兑美元仍在1.1068的关键支撑位，同时也在1.1155附近找到初始支撑位。短期而言，仍将关注欧元兑1.1300马克的测试表现。

英镑/美元

近期趋势:长期持有。英镑/美元昨日交易温和，1.2822的支撑位依然存在。多头在前期继续持有，目标仍然指向1.3086。

贵金属

金色的

最近的趋势:再次上升。此前，有消息称金价的关键在于周三收高，这一条件最终得以实现，因此金价仍可在市场展望后的1271.78点的第一线测得，其较低支撑位仍在1239.65点的第一线。

银

近期趋势:稳定和上升。白银昨日收高，证实了短期反弹。在市场前景中，白银价格仍上涨至17.60，其较低支撑位从之前提到的16.38升至16.55。

在经济数据和金融事件方面，周四(5月25日)重点关注:

16:30英国第一季度gdp修正值

20:30经过上周的季节性调整后，美国首次申请失业救济的人数

16:00澳大利亚联邦储备委员会副主席德贝尔在一次活动上发表讲话

22:00美联储理事布雷纳德就“全球经济问题”发表演讲

2017-05-25