四季度产销两旺 光伏行业四大痛点待破局

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今年第四季度以来，国内光伏市场产销持续繁荣，大部分企业处于满产满销状态，但光伏行业的痛点依然存在。GCL新能源副总经理袁建波指出，土地政策限制、光伏税费、政策风险和融资困难都是困扰光伏产业未来发展的问题。

“过去，廉价的互联网接入是光伏用户的梦想。在许多地方，光伏发电已经成为最便宜的电力。”南昌大学光伏研究所所长周郎指出。在昨天(11月14日)闭幕的2017中国太阳能(000591)光伏峰会论坛上，面对今年a股光伏市场近乎报复性的反弹，业内人士各抒己见。成本下降后，应用市场大幅扩张，年底分配补贴减少前的安装热潮和海外市场需求的增长成为业界更为一致的观点。

今年第四季度以来，国内光伏市场产销持续繁荣，大部分企业处于满产满销状态，但光伏行业的痛点依然存在。GCL新能源副总经理袁建波指出，土地政策限制、光伏税费、政策风险和融资困难都是困扰光伏产业未来发展的问题。

齐飞的业绩和股价

2017年7月17日，国家能源局发布了《关于实施可再生能源发展“十三五”规划的指导意见》，指出2017年至2020年4年内新增建设规模为86.5千兆瓦，其中光伏龙头项目指标为每年8千兆瓦。中泰证券认为，在分布式光伏高增长的背景下，装机容量有望继续超出预期。

得益于分布式发电交易的好消息、光伏成本的持续下降和装机容量的大幅增加，上月末发布的第三季度报告也证实了光伏行业的整体复苏，其业绩增长大大超出预期。与此同时，预测2017年全年业绩的22家光伏企业中，大多数仍表现良好。

得益于新装机容量的大幅增加，多晶硅和光伏产业链价格居高不下，光伏行业上市公司在第三季度报告中表现出色。在第三季度报告中对48家光伏公司的风力统计中，32家净利润同比增长，16家净利润增长超过50%。

在预测2017年全年业绩的22家光伏公司中，有7家公司披露业绩有所提高或继续提高，9家公司略有提高，3家公司扭亏为盈。目前，大多数光伏公司的年度业绩持续改善。其中，包括茂硕动力(002660)、GCL集成(002506)和中力集团(002309)在内的7家公司的年度业绩增幅均超过100%。

今年，a股光伏公司的股价一直充斥着热门股票。单晶硅领军企业龙吉股份有限公司(601012诊断股)自今年11月15日收盘以来增长了185%，清远股份有限公司(603628诊断股)、金晨股份有限公司(603396诊断股)和阳光电力股份有限公司(300274诊断股)今年的累计增长也翻了一番。

“光伏产业已经成为中国市场主导的产业。中国光伏产业规模已居世界第一，应用市场规模也连续五年居世界第一。”南昌大学光伏研究所所长周郎指出，目前，国内光伏产业技术生产线设备已经完全国产化，多晶硅和单晶硅组件的大规模生产效率也保持了世界纪录。

领先的光伏公司龙吉的股价飙升。除了白马股份单边上涨的趋势外，公司在单晶硅技术方面的创新带来了成本的降低和收入的增加，使得市场能够发掘中国光伏的潜力。10年前，硅晶片光伏技术在中国光伏产业的热土上重生。国际光伏界认为，硅晶片光伏技术已接近成熟，空尚未开发，无法接入互联网周郎表示，随着龙基有限公司等多家工业公司的技术创新，光伏产业以较低的价格接入互联网不再是一个难题，因为光伏发电已经成为世界上许多地方最便宜的电力。

随着分布式发电交易的发展，光伏成本持续下降，预计2020年后将进入可负担的互联网接入阶段，行业即将爆发。然而，周郎也指出，光伏发电尚未占据整个电力市场的理想市场份额。在储能等技术的支持下，光伏发电的下一步发展应该成为电力市场的主导。

光伏产业的痛点

根据中国电力企业联合会的数据，从1月到9月，中国光伏装机容量增长42.31千兆瓦，同比增长87.73%，分布式装机容量预计为15千兆瓦，同比增长300%以上。其中，第三季度单季新增装机18.7千兆瓦，同比增长278%。光伏装机容量继续超出预期，预计全年国内光伏装机容量将达到50gw。但就整个行业而言，它仍面临土地、税收、政策和融资等棘手问题。

据袁建波分析，该行业存在土地政策限制、光伏税费过重、严重弃风弃光、项目融资困难等问题。

袁建波在讲话中说，《京都议定书》和《巴黎协定》的签署标志着世界正在向新能源方向发展。在这些协议的框架下，中国制定了相应的新能源发展计划。然而，随着新能源的快速发展，中国新能源(600617)也面临着补贴拖欠的问题。

袁建波表示，目前我国可再生能源补贴存在巨大缺口，一半以上的光伏装机容量没有纳入补贴目录，给光伏企业的正常项目收入造成了很大压力。如果不改变，2014年至2020年，新能源累计补贴缺口将达到3125亿元。

中国的光伏发电起步较晚。目前，光伏发电投资严重依赖政府补贴。一方面，由于光伏装机容量的快速增长，可再生能源补贴无法收取；另一方面，补贴发放程序过于复杂，导致光伏发电补贴拖欠问题严重，平均发放周期为2-3年。目前，第七批补贴名单正在审批中，截止日期为2016年2月底。据周郎称，光伏补贴增长最快的地区是深圳。

周郎认为，光伏产业的发展过程可以分为三个阶段:第一阶段是政府的贡献，主要是公共的，产业驱动主要来自补贴。在这个阶段，光伏发挥了作用。第二阶段是补贴利润阶段，技术提高，成本降低，但仍无法独立承担电力需求。光伏在这一阶段是一个辅助角色。在第三阶段，光伏开始有活力，并逐渐成为主导作用。得益于技术创新，用电成本逐渐等于火电成本，行业由工业资本主导，行业收入不再依赖补贴。

补贴政策不足直接影响光伏产业的投融资模式。作为一个重资产产业，光伏产业发展的首要解决方案是资金问题。然而，由于光伏发电前期投入成本高、对政府补贴依赖性强、政府补贴拖欠问题严重，光伏产业呈现融资难的局面。

宁波金朗新能源科技有限公司国内销售副总裁惠今表示，光伏电站一般运营20年以上，因此投资回收期相对较长。在光伏电站的发展中，计量不准确、设计不当和设备质量问题将对未来发电产生很大影响，并严重影响光伏电站的投资收益。

袁建波认为，目前解决上述矛盾的办法是“光伏+”。例如，“光伏+农业”、“光伏+扶贫”等。相关政策对光伏+的综合应用给予了大力支持。市场环境也为“光伏+”模式的兴起创造了机会。

补贴下行压力

补贴一直是新能源行业不可避免的话题，光伏行业也是如此。未来，实施光伏补贴的倾斜机制迫在眉睫。光伏产业应该如何应对企业智慧的考验？

国家发展和改革委员会官方网站近日发布了《国家发展和改革委员会关于全面深化价格机制改革的意见》，指出应完善可再生能源价格机制。根据技术进步和市场供求情况，我们将实施风电、光伏发电等新能源上网电价下调机制，到2020年实现风电和燃煤发电上网电价相当，光伏发电上网电价相当于电网销售电价。

深圳创东科技总工程师尹承青表示，补贴下调将提高行业活力，但对企业来说，肯定会受到利润下降的影响。“这对制造商和经销商来说都是一个挑战。对于企业来说，企业要有相应的定位，保证自己在市场中的领先地位；对于经销商而言，他们需要灵活的发展模式，并在当地市场占有一席之地。”尹成青说道。

龙基的一位工程师告诉记者，补贴下调后，下游光伏商业电站开发商的影响最大，对纯生产企业也有一定的影响。企业的压力可以通过其他渠道缓解，如降低技术成本和经营渠道。目前和今后相当长一段时间内，商业地面电站的投资仍是热点，季度补贴调整可以有效地抑制急于安装，以及急于安装导致的建设和主要设备短缺等各种问题。

补贴的减少鼓励企业在许多方面降低成本。华为华南智能光伏事业部解决方案总监王建飞表示，数字信息技术和电力电子技术的融合将加速可再生能源的转型和发展，推动光伏电站的智能化转型。具体来说，数字信息技术和电力电子技术的融合可以简化光伏系统，去除易受攻击的部件，通过电站附近的智能控制器和传感器实现智能管理，并帮助客户在无需日常操作和维护的情况下构建面向未来的智能维护平台。此外，数字信息技术和电力电子技术在光伏电站中的集成应用，可以有效提高电站的发电能力，增加光伏电站的电网友好性，有助于快速实现平价上网。

GCL设计研究院的一位研究员告诉记者，补贴的下调将极大地影响企业的生产经营。在这个过程中，一些小企业将被市场淘汰，没有压力。但是，从整体上看，光伏行业未来将会有很好的发展，这将是一个曲折的过程。

“尽管补贴的减少降低了空的利润，但分布式光伏发电的蛋糕越来越大。”广东天合光能家用光伏有限公司总经理谢瑞峰指出，在激烈的市场竞争中，企业最重要的是提供良好的服务和产品，以求得生存。

事实上，今年国内光伏产业的高速增长已成定局。预计全年将有50gw接入电网，安装37gw，行业需求将保持稳定增长。该机构认为，2018年将是光伏产业的关键一年。补贴和下滑的斜率叠加在产业技术升级和成本降低上，光伏产业链产品的价格很可能迎来新一轮的普遍下跌。