资产规模超1.4万亿 山东6家城商行步入“千亿资产俱乐部”

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◆经济导报记者王雅捷报道

随着银行业的发展，城市商业银行日益成为不可或缺的支柱。山东是中国城市商业银行数量第二大的省份。近年来，城市商业银行的业务发展迅速，其能力不可低估。

据《经济导报》记者统计，截至2016年底，山东14家城市商业银行的总资产已超过1.4万亿元(其中1家年报信息尚未公开披露，但实际上有13家)。其中，拥有资产规模的“1000亿俱乐部”成员多达6个，数量接近一半。同时，发布2017年最新半年度报告的青岛银行、齐鲁银行、潍坊银行和泰安银行的资产高达6640.42亿元，接近去年山东13家城市商业银行总资产的一半。

业绩方面，2016年山东城市商业银行实现营业总收入374.75亿元，净利润97.39亿元，仍保持稳定增长态势。

强者和强者的格局没有改变

截至2016年6月30日，中国共有133家城市商业银行，总资产和总负债分别占中国银行业金融机构总数的11.56%和11.67%。随着2016年12月30日新疆银行的开业，中国城市商业银行的数量增至134家。

据《经济导报》记者统计，这134家城市商业银行分布在4个市和26个省。

其中，辽宁的城市商业银行数量居全国之首，有15家城市商业银行。山东紧随其后，拥有14家城市商业银行，在全省排名第二。浙江和四川也有大量的城市商业银行，都是13家。

数据显示，除了没有披露年报的德州银行，2016年山东13家城市商业银行的总资产达到14172.5亿元。

其中，资产超过2000亿元的两家银行分别是香港上市银行青岛银行(3866.0港元)和在新三板上市的齐鲁银行(832666.0港元)。同时，他们的资产增长率也代表了全省最高水平，并延续着“强者永远是强者”的趋势。

青岛银行作为山东省一家地地道道的顶级银行，获得了“资产载体”的称号。截至2016年底，青岛银行总资产2779.88亿元，比2016年初增长48.47%。同时，根据青岛银行披露的最新2017年中期报告，截至2017年6月30日，资产规模为2819.76亿元，较年初略有增加。如此大的资产规模是省内同行无法企及的，相当于泰安银行、东营银行、烟台银行和尚林银行2016年底的总资产。齐鲁银行以2071.68亿元的资产排名第二。

此外，山东城市商业银行“千亿俱乐部”中还有四家银行。其中，第二梯队是威海商业银行(1863.4亿元)，其次是日照银行(1059.82亿元)、商祺银行(1040.68亿元)和潍坊银行(1036.28亿元)。

莱商银行已成为“十亿营”的“主角”，资产规模达到833.65亿元，同比增长29.86%，反映了近年来业务的快速发展。银行业内部人士认为，如果莱商银行保持如此高的资产增长率，它很有希望在2017年底进入“1000亿俱乐部”。

尚林银行(740.08亿元)、烟台银行(701.71亿元)、东营银行(643.24亿元)和泰安银行(630.05亿元)的资产较为接近。去年，25.27%的增长率使济宁银行实现了569.78亿元的资产规模。

相对而言，成立近10年的枣庄银行资产仍然较弱，总资产达202.25亿元，在山东13家城市商业银行中垫底。然而，该行的资产增长率为25.08%，在全省排名第五，这使得其业务发展仍值得期待。

莱商银行成为“净利润增长之王”

《经济导报》记者注意到，在已披露年报的13家山东城市商业银行中，有5家在2016年保持了两位数的收入增长，分别是泰安银行、青岛银行、齐鲁银行、济宁银行和烟台银行。

其中，泰安银行2016年以30.10%的同比收入增幅荣获山东城市商业银行“收入增长之王”称号。

就净利润增长率而言，虽然少数银行净利润出现负增长，但仍有9家山东城市商业银行业绩保持正增长。

特别是对于以赖尚银行为为代表的六家城市商业银行来说，在银行业绩普遍下滑的情况下，两位数的强劲增长趋势目前是罕见的。2016年，莱商银行还以40.04%的同比增长率获得了山东城市商业银行“净利润增长之王”的称号。净利润同比增长38%的齐鲁银行紧随其后。

“最赚钱的城市商业银行”仍然属于青岛银行，青岛银行多年来一直在山东地方银行净利润中排名第一。2016年，青岛银行实现净利润20.89亿元，同比增长15.15%。这相当于泰安银行、潍坊银行、商祺银行和尚林银行2016年的净利润总额。

根据最新数据，2017年上半年营业收入增长24.64亿元的青岛银行，已被26.1亿元的齐鲁银行超越，同比下降4.87%。但青岛银行净利润仍保持正增长，12.76亿元的业绩仍是山东省城市商业银行的“老大哥”。

3银行发布业绩下滑预警

然而，当银行业面临业绩转折点时，收入和净利润不可避免地会逐年下降。

与最近宣布的上市银行收入同比负增长一半以上类似，少数山东城市商业银行发布了2016年下滑的“警告”。

据统计，在已披露年报的13家山东城市商业银行中，有4家银行2016年收入出现负增长。它们是尚林银行(-14.99%)、枣庄银行(-12.85%)、潍坊银行(-5.07%)和商祺银行(-0.52%)。

受收入收窄影响，商祺银行(-21.40%)、潍坊银行(-5.92%)和尚林银行(-0.31%)三家银行同时出现净利润增长下滑。

《经济导报》记者注意到，虽然枣庄银行收入较窄，但2016年的净利润并未受到明显影响，而是保持了6.8%的增长速度。

对于业绩下滑，商祺银行在年报中坦言，“盈利增长已经放缓。”

数据显示，截至报告期末，商祺银行集团实现净利润5.01亿元，同比下降1.37亿元，降幅为21.40%；母公司法人净利润4.63亿元，同比下降1.49亿元，降幅24.37%。

幸运的是，商祺银行在资产规模方面眼光独到。截至报告期末，本行集团总资产1040.68亿元，比年初增加208.39亿元，增幅25.04%。

这家银行的信用评级被提升了

最近，一些保险公司的信用评级被下调，引起了业界的关注。事实上，信用评级对商业银行同样重要。

一般来说，银行信用评级是对银行目前支付金融债务的整体财务能力的评价。对存款人和投资者来说，评估风险回报、优化投资结构、规避投资风险、拓宽融资渠道、稳定融资来源、降低商业银行融资成本、提高监管部门监管效率、弱化金融市场信息不对称、降低市场波动性具有重要意义。

总体而言，在评级机构近期更新的信用评级中，山东城市商业银行侧重于“维持”基调，评级大多集中在aa-/稳定、AA-/稳定和AA+/稳定三个级别。

其中，青岛银行、齐鲁银行、威海商业银行在山东14家城市商业银行中信用评级最高，为AA+/稳定。

令人高兴的是，青岛银行、齐鲁银行、泰安银行、日照银行和东营银行最近都被评级机构升级。

德州银行和济宁银行

“信”不到位

截至8月31日，在山东省14家城市商业银行中，已有13家银行披露了2016年度报告数据，并在官方网站“投资者关系-信息披露”栏目中进行了更新和发布。还有四家山东城市商业银行披露了2017年上半年的经营数据。其中，青岛银行和齐鲁银行分别是港股上市公司和新三板上市公司。

特别值得注意的是，泰安银行和潍坊银行作为贵行未上市、未上市和非ipo的排队者，仍然及时公开披露2017年上半年的最新业绩，是业内的“信任典范”，值得称道。

相比之下，济宁银行和德州银行的信函中存在不规范行为。

在德州银行官方网站“投资者关系”的“年报”栏目中，空空也是如此。不仅2016年年度报告没有在官方网站上公布，而且2015年及之前的定期报告也不见了。

然而，济宁银行官方网站上的“关于我们”的“年报”栏目也只是名存实亡。此前，《经济导报》记者多次点击，但都无法进入，只闪烁着“济宁银行简介”的图片。

8月25日和8月30日下午，《经济导报》记者多次致电德州银行和济宁银行官方网站公布的联系电话，询问年报披露情况。其中，没有人接德克萨斯银行的许多办公室电话；在接受采访和询问后，济宁银行在8月31日新闻发布前回复《经济导报》记者，称“官方网站《年度报告》的披露栏目已经处理完毕，《2016年年度报告》已经发布”。

随后,《经济导报》记者进入济宁银行官方网站，确认最新的年报信息已经显示在年报披露栏中，但之前的定期报告仍不见空。

事实上，监管当局对商业银行的信息披露没有要求。

早在2007年，中国银监会就正式颁布了《商业银行信息披露办法》，以加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为。根据上述办法，商业银行应在每年4月30日前完成上一年度年度报告的披露，并及时在公司官方网站上发布，以方便公众查阅。

显然，德州银行和济宁银行没有严格按照监管要求履行信托义务。