CRO进入并购整合新常态 国内企业加快并购步伐

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Cro进入并购新常态

由于资金、技术、人才和渠道的优势，大型国际cro企业纷纷加入并购行列，参与横向和纵向一体化进程，开创了多元化发展的新局面。

自2008年以来，parexel收购了clinphone和atlas医疗服务公司，以扩展临床技术，增强R&D和临床试验能力；Ppd收购了艾格斯和宝诺科技，以扩大中国市场的影响力；昆泰收购了advion生物服务、结果科学、novella、encore和表达分析，并与quest建立了合资企业，以扩大新肿瘤、医疗设备和诊断领域的客户群，并提高生物分析测试的能力。它正与艾美奖合并，旨在建立数据咨询和临床研究。现场负责人；Kkr整合pra和rps，创建cro领域的合作联盟。

通过并购扩大企业规模可以进一步发挥规模经济，拓展业务领域，最终确立市场领先优势。从cro的领导者quinties的发展历史来看，自1982年成立以来，已经有多达48次的并购，特别是在上世纪末的疯狂扩张时期，当时收购了许多临床研究公司，实现了快速布局，营业收入增加了十倍以上。大多数其他公司都有类似的成长经历，并最终成为全面覆盖药物研发过程的国际巨头。

图表1:大型跨国公司成立以来的并购数量统计(单位:从)

资料来源:未来工业研究所

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据前瞻性产业研究所发布的《2017-2022年中国医药R&D外包产业市场前景及投资战略规划分析报告》显示，自2016年以来，国际制药巨头昆泰、查理斯里弗、帕莱克斯、艾肯和ppd先后发起了十余项并购活动，行业内部整合和多元化经营已成为趋势，行业进入并购整合新常态。

图2:截至2016年海外cro领域的一些并购案例

资料来源:未来工业研究所

国内企业加快并购步伐

自2011年以来，瑞智化学收购了查理斯河上海实验室，以吸收国外R&D模型并提供新的临床前药物研发服务；无锡PharmaTech与阿斯利康、pra和juno建立了合资企业，投资于创新生物制药研发、细胞治疗、增强cro服务能力、收购nextcode和crelux，以及开发基因生物技术；泰格制药收购了方达医药、易贝仁智、梦之队和杰通特里，以扩大cro在亚太地区的业务布局；姬伯制药正在收购汉弗莱斯制药咨询公司，以扩大其在北美的业务，并承担多中心国际临床试验服务。拥有雄厚资本和科技实力的地方cro正逐步展示其在国际市场整合资源的非凡能力，利用国际资源和国际市场增强自身实力。

近年来，中国一些优秀的大中型cro企业开始脱颖而出，通过并购扩大公司规模，提高R&D药品综合服务能力，甚至将业务扩展到cmo。但是到目前为止，除了中国的无锡制药外，没有第二家企业的市场份额超过10%，这与国外巨头的规模相差甚远。我们相信，cro在中国的整合浪潮才刚刚开始，未来的行业集中度将与欧美持平。

图3:截至2016年中国部分民营企业并购情况汇总

资料来源:未来工业研究所

作者:朱倩(未来网络高级行业研究员和分析师)

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