文投控股欲“牵手”宋茜 拟23.7亿收购两影视公司

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每一个电影记者，每一个温，每一个姚志宇，

前不久，文头控股(600715，sh)提出终止收购海润影视，但未能赢得“皇后”孙俪的手。

失去了“皇后”，但文头控股的重组计划仍然获得了极大的关注。12月4日晚，文投控股宣布重组计划，拟分别以16.7亿元和7亿元的价格发行股票和支付现金的方式收购悦凯影视和宏宇天润100%的股权。悦凯影业和宏宇天润的明星股东包括杨洋、宋茜、蔡沈宁和苏芒。这也意味着，如果重组成功，上述明星将被文投控股“引入”资本市场。

计划以23.7亿元人民币收购两家影视公司

11月28日，文投控股宣布终止对海润影视的收购谈判，12月4日，文投控股发布了10条公告，推出23.7亿元重组计划，支持融资15.91亿元。

根据该计划，文投控股计划发行股票并支付现金收购悦凯影视和宏宇天润100%的股权。交易价格暂定分别为16.7亿元和7亿元，预计增加值率分别达到2175.9%和1305.5%。同时，文投控股计划募集不超过15.91亿元的配套资金。

每当有影视记者注意到，这两家目标公司背后都有一大群明星股东，包括杨扬、演员宋茜、编剧蔡沈宁和《时尚芭莎》总编辑苏芒。

事实上，自2017年7月以来，文投控股暂停了交易，并宣布了重组。曾经宣布重组的目标是海润影视、悦凯影视、宏宇天润，而海润影视坎坷的道路冲击着资本市场，明星股东孙俪引起了市场的关注。

然而，文头控股后来宣布，“收购协议的主要条款无法达成一致，因此双方决定终止对海润影视的收购谈判。”

这次要收购的两家影视公司，悦凯影视和宏宇天润，在行业声誉和影视实力上都远远落后于海润影视。悦凯影视成立于2015年7月6日。从那以后还不到三年。今年，它刚刚将亏损转化为利润。目前，其业务收入主要来自艺人经纪业务。

公告称，悦凯影视的主要业务是投资、制作和发行电视剧，以及为演艺人才提供经纪服务。悦凯影视参与投资电影《三生三世十里桃花》(投资比例仅为5%)，制作《世界一步》，参与电影《武东干坤》。值得注意的是，该公司的控股股东是贾世凯，贾世凯是杨扬的代理人。他持有悦凯影视约51.25%的股份；杨洋持有悦凯影视1.70%的股份；上海桂堂、长兴、盛源分别持有悦凯影视17.86%和7.66%的股份，执行合伙人杨国屏是杨洋的父亲；宋茜和刘颖分别持有悦凯影视0.85%的股权。

宏宇天润成立于2014年12月，是一家知识产权运营公司，其股东名单并不逊色。陈万宁(即编剧蔡申宁)持有12%的股份，《时尚芭莎》主编苏芒持有1%的股份。然而，值得注意的是，蔡沈宁于2014年6月24日因吸毒被警方控制，并于2014年7月6日刑满释放。

因此，如果文投控股、悦凯影视、宏宇天润重组成功，贾世凯、杨扬、、蔡沈宁、有望进入资本市场。

目标绩效承诺更高

然而，这两个目标(目前的盈利能力并不突出)给出了更高的业绩承诺。

根据《业绩承诺补偿协议》，悦凯影视承诺2017年、2018年、2019年和2020年归属于母公司的累计经审计净利润扣除非经常性损益后为7.6亿元，即按照此计算，这四年每年归属于母公司的扣除非经常性损益后的平均净利润约为1.9亿元。悦凯影视2017年前三季度净利润仅为1620.94万元。

宏宇天润业绩承诺方承诺，宏宇天润2017年、2018年、2019年和2020年扣除非经常性损益后的累计经审计净利润为2.8亿元，即这四年平均扣除的非净利润约为7000万元，而宏宇天润今年前三季度的净利润仅为740.84万元。

另一方面，如果文头控股的重组成功，这些明星可能会赚很多钱。根据计划，杨扬持有的粤凯影视1.7%的股份交易价格为9200元，达到2845.1万元，将收到现金付款853.5万元，发行99.53万股；杨国屏公司上海桂堂、长兴、盛源分别投资9.65万元和4.13万元，现交易金额分别达到2.98亿元和1.28亿元；现宋茜和迎儿分别持有的粤凯影视0.85%股份的交易对价为人民币4，600元，计人民币14，226，700元。

宏宇天润、财神宁和苏芒分别持有宏宇天润12%和1%的股份，交易对价分别为8400万元和700万元，财神宁和苏芒分别认购上述股份133.33万元和11.11万元。

对于此次收购，文投控股表示，此次收购完成后，文投控股、悦凯影视、宏宇天润将相互利用行业领先优势，形成优势互补，实现双方资源的有效整合。该公司将很快涉足电视剧领域；在艺术家团队方面，可以实现艺术家素质和数量的双向强化。同时，公司还可以获得高质量的知识产权资源储备，并为后续影视作品和游戏的改编开发资源。

12月5日上午，各影视记者向文投证券代表黄发出采访提纲。随后，对方回复:“采访提纲已经转到宣传部，需要采取内部程序。”截至发稿时，各影视记者仍未收到相关采访回复。