中京电子 揽入FPC龙头企业

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记者朱文斌编辑邱江

中晶电子(002579)今日披露，公司计划以3.3亿元的交易价格收购珠海益胜55%的股权和盛远电子29.18%的股权(除珠海益胜外，盛远电子的股权均由全体股东持有)。

数据显示，盛远电子是中国最早从事fpc开发的企业之一，也是目前中国fpc行业的龙头企业之一，主要从事柔性印刷电路板(fpc)及其元器件(fpca)的研发、生产和销售，全部为柔性印刷电路板及相关产品。本次交易前，珠海易生作为盛远电子的控股股东，持有其46.94%的股份，其他中小股东持有其53.06%的股份。如果收购完成，中晶电子将直接持有盛远电子29.18%的股份，并通过珠海易生间接控制盛远电子46.94%的股份，控制其总股份的76.12%，从而实现对盛远电子的控制。

在交易结构的设计中，中晶电子计划与外部投资者(金融机构)建立有限合伙关系(spv)来进行此次资产收购。其中，中晶电子的全资子公司将作为gp和行政事务的合伙人，承担合伙企业的管理责任，从而实现对spv的控制。收购资金方面，仲景电子将自行筹集约1.155亿元，外部投资者将出资约2.145亿元，包括但不限于商业银行提供的M&A资金和信托公司的信托计划。

据仲景电子称，收购完成后，公司将形成涵盖刚性电路板(多层板和hdi为核心)和柔性电路板(单双板、多层板、刚柔板)的全系列pcb产品组合，丰富公司产品结构，提升公司整体竞争力。同时，公司将进一步扩大市场份额，增加市场份额，提升在下游消费电子、网络通信和汽车电子行业的知名度，协同利用双方的销售渠道和客户资源，扩大双方现有客户群体中柔性电路板和刚性电路板的市场份额。