铁汉转债今日发行 申购指南

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证券时报网络。12月18日，

根据交易所的公告，铁人生态(300197，诊断股票)今天发行了11亿可转换债券。优秀配置:配售每股面值0.72元的可转换债券；网上配送，t-1(12月15日)记录日期；T日(12月18日)在线订阅；在t+2(12月20日)，在线订购将成功支付。购买代码:370197，配售代码:380197。

以下是钢铁侠可转换债券发行的要点:

债券代码:123004，缩写为:钢铁侠可转换债券；

购买代码:370197，缩写为:铁人发行债券；

配售代码:380197，简称:铁人债务分配；

备案日期:12月15日，股东配售及网上认购日期:12月18日；

单个账户的最高认购限额为10，000，每批(10)为一个认购单位；

股东配售比例:每股0.7238元可转换债券；

转换价格:12.39元/股。

国泰君安(601211，诊断单元)认为，铁人的主要生态业务涵盖三大方向:生态环境保护、生态景观和生态旅游。从收入构成来看，园林绿化是公司最重要的业务。得益于行业需求的改善，该公司的业务增长迅速，并对未来增长抱有很高的期望。目前，公司市值190亿元，流通123亿元。与同类型的园林行业公司东方花园(002310)相比，估值水平相对较低。

铁人生态的总股本为15.2亿股，前十名股东占60.28%。如果所有大股东参与配售，其余股东预计50%参与配售，网上认购金额约为2.18亿元；最近，可转换债券市场的情绪不稳定，收益率不确定。可转换债券规模较小，未来流动性一般，但溢价可能略高。最近，可转换债券市场的人气已经恢复，钢铁侠的生态股走势良好。预计可转换债券上市的可能性相对较小。建议积极参与一级认购，注意二级的合理价格分配。

(证券时报新闻中心)