融360正式登陆纽交所挂牌上市 收盘涨5%

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北京时间11月16日晚，融360(建普科技)在纽约证券交易所正式上市，股票代码为jt，开盘价为8.25美元，上涨3.1%。荣360的发行价为8美元，总发行规模为1.8亿美元。此前公布的新股发行价格指导区间为8.50美元至10.50美元。

收盘时，荣360新上市子公司建普科技股价上涨5%，收于8.4美元。

荣360(建普科技)上市首日

荣360(建普科技)最近向证券交易委员会(sec)提交了f-1/a。根据文件显示，建普科技计划通过首次公开募股出售2250万张美国存托凭证(ADS)。每两个ADS代表五个甲级普通股，发行价定在8.5美元到10.5美元之间。

根据招股说明书，建普科技申请在纽约证券交易所上市，股票代码为jt，并计划通过此次交易筹集约2.72亿美元。

文件显示，在完成ipo交易和定向增发交易的同时，只要荣360仍是建普科技的母公司，根据《纽约证券交易所上市公司手册》，建普科技将成为控股公司。原因是如果承销商不行使超额配售选择权，那么荣360将在ipo完成后持有建普科技83.8%的已发行普通股；如果承销商充分行使超额配售选择权，荣360的持股比例将降至82.1%。

红杉资本(Sequoia capital)旗下投资基金、荣360现有股东之一的红杉资本控股有限公司(cv iv holdco，ltd .)已表示有兴趣在此次ipo交易中以发行价购买价值最高为700万美元的建普科技股份。假设最终首次公开发行价格为每张美国存托凭证9.5美元(即上述首次公开发行价格区间的中间值)，红杉资本将购买的美国存托凭证总数将达到736，842股，约占建普科技发行的美国存托凭证总数的3.3%。

高盛(亚洲)、摩根士丹利国际、摩根大通证券和华兴资本(香港)将在此次ipo交易中担任建普科技的联合承销商。

以下是建普科技在招股说明书中提供的关于公司财务业绩和股权结构的信息:

财务绩效:

6月30日上半年，建普科技的收入为3.934亿元(约合5803万美元)，高于去年同期的1.459亿元。其中，推荐服务收入为3.621亿元(约5341万美元)，高于去年同期的1.215亿元；广告、营销和其他服务收入为人民币3130万元(460万美元)，高于去年同期的人民币2440万元。在推荐服务收入中，贷款业务收入为3.135亿元(约4620万美元)，高于去年同期的9230万元；信用卡业务收入4860万元(720万美元)，高于去年同期的2920万元。

建普科技2016年的收入为人民币3.564亿元(约合5260万美元)，高于去年同期的人民币1.684亿元。其中，推荐服务业务收入为3.038亿元(4481万美元)，高于去年同期的1.551亿元；广告、营销和其他服务收入为人民币5260万元(780万美元)，高于去年同期的人民币1320万元。在推荐服务收入中，贷款业务收入为人民币2.388亿元(约合3520万美元)，高于去年同期的人民币1.167亿元；信用卡业务收入为人民币6490万元(960万美元)，高于去年同期的人民币3840万元。

建普科技今年上半年的收入成本为人民币4080万元(600万美元)，高于去年同期的人民币3480万元。公司2016年的年收入成本为人民币6670万元(980万美元)，高于去年同期的人民币3440万元。

建普科技今年上半年的毛利为人民币3.526亿元(5200万美元)，高于去年同期的人民币1.111亿元。公司2016年全年毛利为人民币2.897亿元(4270万美元)，高于去年同期的人民币1.34亿元。

营业费用方面，今年上半年建普科技的销售和营销费用为3.4亿元人民币(约5020万美元)，高于去年同期的1.747亿元人民币；研发支出4480万元(660万美元)，高于去年同期的3330万元；一般及行政费用为人民币1170万元(约170万美元)，高于去年同期的人民币790万元。建普科技2016年的销售和营销支出为人民币3.829亿元(约5650万美元)，高于上年的人民币2.624亿元；研发支出7280万元(约1070万美元)，高于去年同期的4540万元；一般及行政费用为人民币1630万元(约240万美元)，高于去年同期的人民币2240万元。

建普科技今年上半年的经营亏损为人民币4390万元(650万美元)，去年同期为人民币1.047亿元。建普科技2016年经营亏损1.823亿元(2690万美元)，去年经营亏损1.962亿元。

今年上半年，建普科技的净亏损为人民币4900万元(720万美元)，而去年同期为人民币1.046亿元。建普科技2016年净亏损1.821亿元(2680万美元)，去年净亏损1.962亿元。

建普科技上半年每股基本摊薄亏损为0.14元(约0.02美元)，去年同期每股基本摊薄亏损为0.30元。建普科技2016年每股基本及摊薄亏损为人民币0.53元(约0.08美元)，去年每股基本及摊薄亏损为人民币0.57元。

按照每两张美国存托凭证代表五股a股普通股的比例，今年上半年建普科技每张美国存托凭证的基本亏损和摊薄亏损均为0.35元(约合0.05美元)，去年同期每张美国存托凭证的基本亏损和摊薄亏损均为0.75元。根据上述比例，建普科技2016年每股美国存托凭证的基本及摊薄亏损为人民币1.33元(约0.20美元)，去年每股美国存托凭证的基本及摊薄亏损为人民币1.43元。

所有权结构:

公司高管和董事的持股情况:

建普科技上市前，公司联合创始人兼首席执行官叶大庆实际持有3325.4625万股普通股，持股比例为9.6%；

公司联合创始人兼首席运营官陆，实际持有普通股2873.8439万股，持股比例8.3%；

本公司共同创始人兼首席技术官刘实益持有13，377，901股普通股，持股比例为3.9%；

本公司共同创始人庄实益持有40，975，830股普通股，持股比例为11.9%；

光速安贞创业投资基金董事总经理坤群实益持有57，775，200股普通股，持股比例为16.7%；

本公司高级行政人员及股东实益持有的股份总数为174，164，556股，总持股比例为50.4%。

主要股东持股情况:

建普科技上市前，红杉资本旗下多只投资基金共持有6077.4881万股普通股，持股比例为17.6%；

光速安贞风险投资基金实际持有57，775，200股普通股，持股比例为16.7%；

太阳花信息技术有限公司实益持有29，225，830股普通股，持股比例为8.5%；

裕利控股有限公司实益持有28，738，439股普通股，持股比例为8.3%；

春生投资有限公司实益持有25，760，000股普通股，持股比例为7.5%；

云峰基金的附属公司光品有限公司实益持有23，411，229股普通股，持股比例为6.8%；

火炬国际投资有限公司实益持有23，411，229股普通股，持股比例为6.8%；

彭凯华英中国基金二实际持有2092万股普通股，持股比例为6.1%；

左bk控股有限公司实益持有17，663，915股普通股，持股比例为5.1%。