抢食国际电池巨头蛋糕 尤夫股份与金沙江资本合作收购日产电池

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证券日报赵

近日，国内新能源行业领军企业裕富股份有限公司(002427)宣布，裕富股份有限公司计划与gsrcapital合作收购日产汽车动力电池业务。据了解，裕富有限公司计划成立一家全资子公司，与金沙江资本的子公司gsrcapitaladvisors共同组建一家合资公司，作为日产电池M&A基金的普通合伙人，共同完成此次收购。目前，裕富有限公司已与金沙江资本的gsrcapitaladvisors等相关公司签署了合作框架协议。

8月8日，金沙江资本的子公司gsrcapitaladvisors与日产汽车动力电池业务的转让方股东签署了收购日产电池公司的正式收购协议。日产的电池业务包括电池开发、电池生产、电池管理系统等。，涉及整个动力电池产业链。根据公开数据，在2016年全球动力电池市场份额和产能排名中，松下是最高的，其次是日产电池。

据此前媒体报道，日产动力电池自2010年推出以来，已安装在日产聆风(Nissan Leaf)上，日产聆风是全球最畅销的电动汽车，销量超过27万辆，行驶36亿多公里从未发生重大事故。据业内人士透露，日产电池拥有行业领先的优良率和产品一致性。国内电池公司与国际同行的差距之一是产品的一致性和可靠性，而日本和韩国的动力电池公司在这方面有优势，这也有利于电池成本的降低。

裕富股份出资不超过1亿美元，成为并购的普通合伙人

根据公告，在合作框架协议中，裕富股份将直接或间接出资不超过1亿美元，认购日产电池公司M&A基金有限合伙制股份。M&A基金首次交付日的目标认缴出资额为10亿美元。M&A基金将专注于直接或间接投资电动汽车电池的业务，包括投资日产电池。

根据框架协议，裕富股份的指定方计划与gsrcapitaladvisors共同投资成立一家合资企业，作为日产电池M&A基金的普通合伙人，并担任M&A基金的投资经理，为M&A基金做出所有投资和处置决策。其中，裕富股份的指定方在合资公司中的投资比例为10%，并在合资公司设立的投资决策机构中享有席位。

裕富的新能源业务将受益于日产电池

值得注意的是，收购日产电池可能对裕富新能源业务的技术和市场拓展具有重大意义。根据协议，裕富股份是日产电池M&A基金锂电池项目的主要合作伙伴，并享有日产电池有限公司的所有专利或技术，如果在中国大陆获得授权，裕富股份将享受优惠价格。在同等条件下，日产电池在登陆中国大陆的合作中优先考虑裕富股份。如果未来M&A基金拟通过将项目公司的全部或部分权益出售给a股上市公司和行业战略投资者的方式退出，在同等条件下，裕富股份享有优先购买权。

在评估此次投资对公司产业的影响时，裕富股份表示，如果公司控股子公司江苏智行新能源未来能拓展软包装汽车动力电池产业，有望嫁接日产电池技术，提升其在汽车动力电池领域的生产和R&D能力，提升其综合竞争力，增强其可持续盈利能力，促进其持续健康发展。

2016年，国内聚酯工业丝领军企业裕富收购江苏省泰州市江苏智行新能源51%的股权，切入新能源汽车产业链，正式布局聚酯工业丝和锂电池两大主营业务。目前，智行新能源是中国新能源汽车的电池供应商之一，其生产能力和技术实力处于中国前列。第三季度总产能预计达到3.5千兆瓦时/年，已成长为华东地区产量最高、中国十大汽车动力电池龙头企业。

据接近此次收购的相关人士透露，日产电池基地未来将落户泰州，这将为富友智行新能源带来一个深入合作的重要契机。

(赵薇)