融创披露与万达632亿交易细节 获近5000万平可售面积

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“白菜价格”在二三线城市获得稀缺的土地资源吗？7月11日上午，融创中国披露，全资子公司融创地产与万达商业签署了632亿元的交易框架协议，其中13个万达文化旅游项目总建筑面积约为5897万平方米，其中自持面积约为924万平方米，实用面积约为4973万平方米，约占总建筑面积的84%。

上述76家拟转移的酒店位于所在城市的核心区域，总建筑面积约324.9万平方米，共有22，920间客房。

在公告中，融创中国列出了13个文化旅游项目的总建筑面积、持有部分建筑面积和出售部分建筑面积、目标酒店资产开放时间、客房数量和面积、酒店地址等数据。框架协议和合作事宜的进一步细节以及其他需要披露的信息将在今年10月15日或之前发送给融创的股东。

此前，一些媒体援引行业猜测称，全面收购万达酒店是融创收购万达文化旅游资产的必要条件，类似于“搭售”。

从公告来看，融创本身对吕雯背后的土地资产更感兴趣。融创表示，此次交易的价格是参照13家文化旅游项目公司的注册资本和目标酒店资产的账面价值(包括开业酒店的账面价值和未开业酒店的估计价值)经过公平谈判后确定的。

相关目标公司91%的利息和目标酒店资产100%的利息分别约为295.75亿元和335.9526亿元，合作总成本约为631.7亿元。

根据协议，融创和万达将在7月31日前完成尽职调查并签署正式协议。在目标项目公司注册资本到位且目标酒店资产账面价值不变的前提下，双方不调整交易价格。

这笔交易的支付方式值得特别关注。根据公告，总资本632亿元将分四期偿还，其中近一半来自万达集团向融创的贷款。

7月10日，融创为632亿元的交易支付了25亿元的保证金。在7月31日前签署正式协议后3天内，融创将支付合作总价的20%(126.34亿元人民币)；正式协议签署后，融创需要尽快在公司股东大会上推动股东批准，并在90天内支付转让价款335.95亿元。

第四种支付方式是在万达收到第三笔款项后5个工作日内，万达将通过指定银行向融创发放296亿元的三年期贷款，然后融创将向万达支付最后一笔购买款295.75亿元。

关于违约责任，双方同意，如果融创未能在90天内支付335.95亿元人民币或未能签署正式协议，框架协议将自动终止，卖方有权不退还定金。如果万达拒绝签署正式协议，万达需要双倍的保证金。

该合作必须在交付前获得融创中国股东大会的批准。万达将在收到第三笔付款后30天内将目标酒店的资产转让给买方；在收到第四笔款项后的5个工作日内，万达将目标项目公司91%的股权转让给融创。

从披露的框架协议来看，此次收购带有浓厚的合作色彩。交付完成后，文化旅游项目公司由融创独立运营和管理，融创任命目标项目公司的执行总经理，并负责出售物业。万达任命目标项目公司总经理，并以目标项目公司的名义成立物业控股项目部，万达任命项目部总经理负责物业控股的运作。万达在物业项目部任命了一名财务人员和一名成本人员。

与万达官方网站10月份7月份的公告相比，框架协议还披露，拟交易的13个文化旅游项目的管理费用由目标项目公司承担，每个目标项目公司每年向万达支付5000万元人民币的管理咨询费，合同期限为20年。

融创表示，上述项目合作完成后，将继续与大连万达商业在其他项目和电影上进一步探讨和加强合作。此次合作将以合理的成本为融创补充大量优质的土地储备和房产资产，为融创未来的持续健康发展提供有力支持。