资产质量企稳向好 防风险仍是主基调

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上半年，宏观经济增长呈现底部稳定、局部升温的趋势，为银行资产质量的提高提供了良好的外部环境。根据刚刚披露的上市银行半年度报告，在净利润增速上升的同时，上市银行的资产质量也在改善，尤其是五大银行的不良贷款率都有所下降。

但是，从细分来看，一些行业和地区的不良状况仍在恶化。例如，制造业和房地产业大多数银行的不良贷款率仍在上升，环渤海和东北地区的不良贷款率也在上升。

保持风险底线，不断推进全面风险管理体系建设，仍然是银行经营的生命线。未来，银行业需要关注资产负债表内外的“两张资产负债表”，以防范“黑天鹅”和“灰犀牛”。

在保持资产质量稳定的同时取得进展

半年度报告显示，五大银行的资产质量明显改善。

工行表示，该行的稳定基础进一步夯实，良好趋势进一步明朗。半年报数据显示，本行不良贷款率、逾期贷款率、剪刀差等关键指标全面下降，其中不良贷款率较年初下降0.05个百分点至1.57%，这是2013年“双升”以来不良贷款首次实现“单次下降”。

上半年，中国银行不良贷款总额为1470.25亿元，比上年末增加10.22亿元，不良贷款率为1.38%，比上年末下降0.08个百分点。

6月末，建行不良贷款余额为1887.52亿元，比上年末增加100.62亿元；不良贷款率为1.51%，比去年底下降了0.01个百分点。

今年上半年，农行的资产也呈现出新的格局。美国广播公司(ABC)首席风险官李志成将其描述为“四次双降和一次双升。”一方面，在坚持审慎贷款分类和不良贷款处置规模低于去年的同时，农行的不良贷款和不良贷款实现了双重下降；另一方面，新增不良贷款和不良贷款实现了“双下降”。与此同时，逾期贷款下降。截至6月末，农行逾期贷款余额较年初减少31亿元，占比0.2个百分点。然而，有关贷款的“双下降”值得更多关注。截至6月末，农行相关贷款余额较年初减少5亿元，占比0.26个百分点。

交通银行上半年不良贷款余额659.53亿元，比年初增加35.53亿元，不良率1.51%，下降0.01个百分点。

此外，招商银行、兴业银行和光大银行等几家股份制银行的资产质量也出现了积极变化。业内专家认为，宏观经济在保持稳定的同时取得进展，商业银行经营环境的改善，以及前几年不良贷款风险压力的有效释放，是有效控制整体不良率的关键因素。

“一是宏观经济在保持稳定的同时取得进步；第二，客户问题的解决取得了良好的效果；三是提高内部风险管理和控制水平。”李志成总结道。

东北和环渤海地区不良贷款率上升

从几家大型银行披露的不良贷款结构细分数据来看，制造业、采矿业、批发和零售业仍是不良贷款发生率较高的领域。

“制造业不良贷款余额增加较多，主要是因为一些行业如轻工、化工、建材等受宏观经济放缓、市场需求不足、产能过剩矛盾突出、资源环境约束不断加强等因素影响较大。业内一些企业由于竞争加剧和盈利能力下降，发生了贷款违约。”工行表示。

从区域分布来看，长三角和珠三角主要上市银行的贷款质量明显提高，但环渤海和东北地区的不良贷款率仍在上升，尤其是东北地区，多数上市银行的不良贷款率有所上升。

数据显示，工行在东北地区的不良贷款率从去年底的1.64%上升至报告期末的1.98%；报告期末，建行东北不良贷款率由2.30%上升至2.70%；农行不良贷款余额增加较多的地区是环渤海地区，比去年年底增加41.28亿元。

业内专家认为，由于产业结构失衡、人才流失严重等诸多因素，东部三省的经济发展已经出现下滑。在解决产能过剩、清理“僵尸企业”的过程中，不良率高是不可避免的现象。

为了应对不良贷款可能出现的反弹和未来经济周期的波动，许多银行选择继续增加拨备，以增强抵御风险的能力。

工行表示，该行拨备覆盖率逐季度回升，6月末达到145.81%，比年初上升9.12个百分点；建行拨备覆盖率为160.15%，比上年末提高9.79个百分点；截至6月末，农行贷款减值准备余额为4153亿元，比年初增加150亿元，拨备覆盖率达到181.80%，比年初增加8.4个百分点。与此同时，几家股份制银行的拨备覆盖率也在上升。

多策略并保持风险底线

虽然许多银行的资产质量明显提高，但银行业资产管控的整体压力仍然较大，防范和控制金融风险仍然是首要任务。

“全球经济复苏不确定，市场敏感而多变；随着我国供给侧改革的深化，产能过剩行业结构调整加快，企业信用风险持续暴露；从中国银行的角度来看，一些领域出现了新的不利压力。”中国银行首席风险官潘月涵表示。

上海浦东发展银行表示，从竞争环境来看，利率市场化和金融脱媒正在深化，银行的产品定价、资产收购和风险管理能力面临巨大挑战。同时，金融科技企业的加速崛起也给传统银行业务带来了巨大冲击。

潘月涵介绍，中行对部分客户进行管理、分类和测试，积极降低潜在客户风险；加强与子公司的联动，通过现金回收、债务重组和资产证券化，上半年化解不良资产735亿元。

工行表内业务重点是管理信贷风险，深化资产质量和信贷基础管理“两大工程”，做好新入口、存量控制和不良处置“三关”；表外重点是管理跨境、跨市场、跨市场的新风险，按照“简单、透明、可控”的原则，规范资产管理、同业和票据服务的发展。

多家股份制银行也表示，今后在风险管理方面，要严格落实全国金融工作会议和各项监管要求，防范和化解重点领域风险，完善金融安全防线和风险应急机制；加强不良资产处置，强化不良资产管理理念；加强风险预警监控和管理，利用大数据分析提高风险管理水平。