中国人寿海外首个2.5亿美元次级资本债券获得15倍超额认购

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中国证券报(实习记者陈婷婷)记者从中国人寿保险(海外)有限公司(以下简称中国人寿海外)获悉，该公司成功发行了2.5亿美元次级资本债券，获得标准普尔授予的发行评级为A，期限为10年，5年不回购，定价票面利率为3.35%。

记者了解到，该交易从一开始就受到投资者的密切关注和热烈认购。交易宣布后，订单记账规模达到65亿美元，最终价格指引才宣布。最终定价后，最终记账规模仍达到超额认购的15倍。

中国人寿海外表示，通过此次债券发行，公司近年来在国际资本市场上成功实现了两个第一，这不仅是公司多年来首次在国际资本市场发行次级资本债券， 也是自2017年香港保险监督管理局正式成立以来，保险公司首次在国际资本市场发行具有年期和评级的资本债券，这不仅是中国人寿海外的一个里程碑，也是整个香港保险业的一个里程碑。

同时，记者了解到，在刚刚结束的中国人寿海外工作会议上，公司进一步明确了从规模导向到价值导向、从外延发展到内涵发展、从粗放管理到精细管理的转型升级路径。截至6月底，该公司已实现保费收入366亿港元，同比增长12%。保费稳步增长，结构不断优化，新单业务价值也得到有效提升。此次债券发行的成功，不仅为中国人寿海外在国际资本市场的后续融资活动奠定了坚实的基础，也有助于公司继续深入培育港澳市场，放眼东南亚，践行一带一路，服务实体经济发展。