智能物流规模将超万亿 物流自动化装备企业加速布局

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智能物流规模将超过一万亿

2017年5月22日，全球智能物流峰会召开。中国物流与采购联合会主席何黎明表示，目前物流企业对智能物流的需求主要包括四大领域:物流数据、物流云、物流模式和物流技术。智能物流的市场规模在2016年已达到2000亿元，预计到2025年将超过1万亿元。

根据未来产业研究院发布的《2017-2022年中国智能物流产业市场需求预测及投资战略规划分析报告》，2016年中国智能物流市场规模约为2669亿元，同比增长21%，产业结构不变。如果中国的库存和管理水平达到美国水平，物流成本占国内生产总值的比例可以从18%降低到13.5%-14%。根据2010年的数据，

图表1:2008-2025年中国智能物流业市场规模及增长预测(单位:亿元，%)

资料来源:未来工业研究所

从全球来看，虽然自动化物流和仓储集成商的规模扩张依赖于工程师团队的扩张和项目经验的积累，但海外大型智能物流系统集成商往往形成核心产品优势(分拣速度、管理软件平台、仓储速度、行业解决方案等)。)，形成强大的品牌效应和规模效应。据美国杂志《mmh》报道，2015年，全球三大物流和仓储系统提供商达富、圣菲尔和德玛特克的收入均超过100亿元人民币，其中全球最大的达富收入达到27.26亿美元(约186亿元人民币)，并保持稳定增长。

图表2:2015年全球十大物流系统供应商排名

资料来源:未来工业研究所

我国物流设备企业与国外的差距已经缩小

从国内外比较可以看出，物流设备的龙头企业主要集中在美国、欧洲和日本，这些国家价格水平高、定价能力强、收入规模大。与国内物流设备企业相比，实力仍有很大差距。因此，目前国内高端市场(电子商务、第三方物流等。)仍被德玛特克(Dematek)和胜非尔(Shengfeier)等外国品牌所主导，而低端市场(汽车、烟草等)则处于劣势。)基本实现了进口替代，出现了以北汽、北资、昆川、宋新和今日国际(300532，诊断股)为代表的本土龙头企业。

但不可忽视的是，虽然国内物流设备企业起步较晚，但技术差距正在缩小，在几个技术难度最高的领域(自动化立体仓库、agv、分拣机)取得了突破。拥有核心技术的国内品牌有望在本土化浪潮中实现另类增长。

具体来说，自动化仓库是中国最早使用的设备，技术最成熟，国产化率高。目前，供应商主要集中在国内制造商；Agv近十年发展迅速，国内制造商的市场份额达到60%；目前，自动分拣机与国外技术有很大的区别。目前，国内已有10多家厂商开发了高速交叉带分拣机(一次分拣2万件)，但核心部件主要依靠进口。

图3:关键物流设备领域国内外竞争对比

资料来源:未来工业研究所

加快国内物流自动化设备企业布局

随着国内物流需求和设备技术的提高，物流自动化设备进入了快速发展阶段。许多机械制造企业通过参股、合资和并购，迅速切入充满机遇的物流自动化设备领域。虽然国外老式物流自动化设备品牌占据国内市场份额的60%左右，在技术上有一定优势，但国内物流自动化设备已经建立了完整的产业链，成长为一批具有优秀R&D和整合能力的优秀企业，凭借性价比和售后优势抢占了市场。

展望未来，随着电子商务物流和快递业的发展，国内领先企业将从中受益。同时，由于物流设备标准化和模块化的需求以及高速分拣和输送设备需求的爆发，为运输和分拣提供标准化和模块化产品以及为运输和分拣子系统提供总承包服务的公司也有望受益。

图表4:传统机械制造商切入物流自动化设备领域的总结

资料来源:未来工业研究所