银联危机：移动支付份额仅0.49% 率银行抢滩苹果支付

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在北京朝阳区一家约10平方米的个体便利店门口，支付宝、微信支付、银联钱包、百度钱包和京东钱包的标志排成一行。这只是机构争夺移动支付市场的一个缩影。面对来自互联网公司的诸多挑战，在2015年12月中旬不到一周的时间里，银联和20多家银行首先推出了“云闪存支付”，然后宣布与苹果和三星合作，苹果将很快推出三星支付。

引导阅读

银联制定了从2015年开始的三年发展规划——“巩固线下优势，加快网上、移动和跨境建设，关注农村支付市场布局。”其中，“移动支付”和“银联钱包”被认为是银联在2015年的两大突破。

本报记者辉从北京和杭州发回报道

手机支付。

在北京朝阳区一家约10平方米的个体便利店门口，支付宝、微信支付、银联钱包、百度钱包和京东钱包的标志排成一行。这只是机构争夺移动支付市场的一个缩影。

在过去的2016年除夕，发微信红包仍然是一种流行的祝福方式。同时，qq钱包吸引了近2亿用户参与密码红包和明星红包；百度钱包在新年音乐会上与电视台合作，用户的语音交互抓取红包超过2.6亿次。

另一方面，“双十二”中30多万线下商户50%的折扣驱动的支付宝消费热情的余温还没有消散，餐厅和超市收银台前排长队的场景依然鲜活，支付宝的随机折扣仍在继续。

《21世纪经济报道》记者还获悉，京东钱包将很快上线，并与一些快餐合作，具体优惠条件不明。

面对来自互联网公司的诸多挑战，在2015年12月中旬不到一周的时间里，银联和20多家银行首次推出了“云端支付”，随后宣布与苹果和三星合作，很快推出苹果支付和三星支付。“云端支付”国家优惠活动已经推出了各种优惠政策。

在喧闹的红包优惠战背后，所有市场参与者都在争夺不断扩大的消费场景和交通门户。面对越来越挑剔的消费者，银联及其银行合作伙伴能站在后面吗？移动支付的市场结构将走向何方？

银联危机:移动支付份额仅为0.49%

移动支付正在迅速到来。根据央行的最新数据，2015年第三季度，中国移动支付服务总量为45.42亿元，总额为18.17万亿元，分别增长253.69%和194.86%。

根据易观国际智库发布的报告，2015年第三季度，移动支付市场整体格局继续保持稳定，支付宝继续占据移动支付市场第一位，市场份额为71.51%；财付通以15.99%的市场份额位居第二；拉卡拉排名第三，本季度市场份额为6.01%。然而，银联业务仅占0.49%，排名第八。

然而，易观国际智库的另一份报告指出，2015年第三季度，银联业务在非金融支付机构的综合支付市场份额中以35.87%的份额位居第一，支付宝和财付通分别以33.18%和9.62%的份额位居第二和第三。

这种强烈的对比表明，银联错过了移动支付的支付趋势的机会。

银联总裁石曾在公司发来的新年贺词中坦言:“坦白说，我们在网上市场已经落后了，在线下市场也没有风险。商业模式正面临颠覆性变革的风险。”

反击开始了。去年12月12日，银联宣布与20多家银行推出“云端支付”，这是支付宝线下支付的50%折扣。外界认为这一举动是强烈的宣战。

此后，银联宣布与苹果支付和三星支付合作。苹果有很多国内用户，而三星手机是安卓系统的典型代表，两个用户都被认为有很强的购买力。据银联称，全国已经铺设和翻新了500万个“快速支付”终端，以支持nfc手机和金融ic卡支付。

据经历过上述支付方式的资深银行家介绍，在使用中，与支付宝和微信支付相比，支付宝和微信支付需要良好的网络条件、唤醒屏幕、验证支付密码等。银联推出的“云闪支付”、苹果支付、三星支付更方便，无论有没有网络都可以实现支付，只需靠近支付设备就可以完成。另外，后两种支付方式甚至不需要唤醒屏幕，而且安全技术水平也更高。

民生银行网络财务部营销中心副总经理刘伟在接受《21世纪经济报道》采访时表示:“今年我们把它定为移动支付的第一年，这是银行与第三方支付积极竞争的开始。”

他表示，由于当时银行业利差收入充裕，支付业务规模较小，银行对投资多、利润慢的支付业务不感兴趣。这也给了支付宝和其他第三方支付机构足够的发展时间and/きだよ/room.然而，随着银行业传播范围的缩小和网上支付的快速发展，银行业也有一些遗憾。

银联还制定了从2015年开始的三年发展规划——“巩固线下优势，加快网上、移动和跨境建设，密切关注农村支付市场布局。”

其中，“移动支付”和“银联钱包”被认为是银联在2015年的两大突破。一方面，他们支持银行卡在移动端的应用；另一方面，他们应该把“银联钱包”建设成一个o2o综合服务平台。

对抗线下消费场景

中国社会科学院金融研究所所长助理、支付清算研究中心主任杨涛表示，移动支付的关键在于消费场景的构建。“让消费者无论走到哪里都想起你。”

支付宝和微信的高市场份额背后，已经渗透到用户周围的各种消费场合，但双方仍不遗余力地推广线下消费场景。

在北京五环路外的一个菜市场，一个摊主介绍微信支付团队来做推荐，每个公司都给了一个二维码标志，这样用户第一次付款就可以享受全额折扣。

当你出去打车的时候，你也可以选择支付宝或者微信支付。

根据最新消息，为了争夺今年央视春晚四个半小时的互动和合作机会，支付宝一下子掉了2.69亿元的天价广告费，是去年微信和央视春晚合作价格的三倍多。

正如本文开头所提到的，后来者从不放弃努力。百度钱包和京东钱包也凭借其庞大的用户群开始发挥实力。

百度钱包相关人士告诉《21世纪经济报道》，百度进入移动支付领域较晚。在红包发行的背后，百度钱包意在实现入口处的流量实现与消费场景之间的联系。“百度钱包想用10亿个红包打开万亿移动支付市场的大门。”一旦除夕晚会被成功测试，它将被复制到其他综艺节目，以增加消费频率。此外，百度在o2o等生活场景的布局比较早，这更有利于与支付的结合。

京东金融相关人士也透露，目前商家正在扩张，未来用户可以通过京东钱包购买商品、进行信用消费、参与众筹，也可以进行投资理财和购买保险。在商家方面，它也可以作为一个稳定的收集工具。

那么，新上市的银联有什么优势呢？

数据显示，银联钱包用户数量已达数千万。银联互联网和移动支付在线商户也超过3万家，用户数量达到1.8亿。

一位与银联关系密切的人士评论说，接受银联卡受理终端的商家自然是银联钱包的潜在受理终端。银联在线目前拥有1200万国内商户和1400万海外商户的市场基础，有着巨大的空想象空间。

光大银行电子银行部总经理杨炳兵(报价601818，BUY)表示，线下消费场景将主要是银联，银行将与银联合作。

《21世纪经济报道》记者获悉，苹果支付可能于今年2月正式推出。上述资深银行家表示，鉴于云闪支付等更便捷的支付方式，只要有一个顺畅的接受环境，他们并不特别担心扩大用户。

此外，银联和银行与国际卡组织合作已有数十年，在海外市场有较强的优势。在全球范围内，有超过1000万的商家申请云闪存支付，尤其是在欧洲和澳大利亚。用户外出时可以用手机完成几乎所有的消费支付。“如果支付宝和微信去开拓海外市场，它们仍需要依靠自己的渠道。”

该人士还表示，支付方式有很多行业应用场景，比如银联推出的近场支付。例如，手机直接刷地铁和公交车。如果银联和银行机构联手更新和升级现有渠道，它将覆盖大多数消费场景。

然而，也有来自市场声音的担忧。所有智能手机都可以使用支付宝、微信等扫描码支付工具，而支持云端支付和苹果支付的手机相对有限。银联的新支付方式能否改变支付宝和微信等支付习惯，还有待观察。

另外，在渗透消费场景中，银联需要铺设高成本的pos设备，而扫描码技术的成本非常低，因此在开发新的消费场景时没有优势。

移动支付模式的发展趋势

对比移动支付的市场份额，我们可以看到，虽然目前的移动支付模式相对稳定，但它在不断变化。其中，2015年第三季度，财付通的市场份额比上一季度增长了2.91个百分点，而支付宝的市场份额下降了2.8个百分点。

随着银联、百度等机构的不断努力，市场结构会发生快速变化吗？

杨涛表示，从全球的角度来看，移动支付将涉及不同的实体，包括银行、卡组织、电信运营商和专门从事支付服务的企业。各种各样的移动支付工具可能都有它们的生存时间。在业务上，银联、维萨等卡组织有基础推动其原有卡产品的转型。

然而，移动支付领域也在迅速发展和变化。支付技术以多种形式出现，如信用卡支付、声波支付、二维码支付和近场支付。

杨涛表示，支付安全、环境和习惯，包括与支付相关的法律法规，将不断变化。在移动支付领域，最重要的是技术规则。

京东金融副总裁林大晋在接受采访时表示，京东金融并不急于支付其在购物中心以外的短期市场份额。支付技术迭代是一个中长期过程。京东金融正在进行长期的技术储备，并更加注重与京东金融的消费金融和供应链金融一起走出去。