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仅在2月份,数以千计的股票就数次下跌。在这种背景下,“先保护资本再增值”成为许多投资者的现实需求。根据银河证券的统计,东方基金的三只保本基金位列十大同类基金之列。截至2月29日,东方保本的赢家在61种保本产品中排名第一,今年总回报率为0.54%。此外,东方宝本和东方安信也分别排名第5/61和第10/61。东方基金的第四个保本产品——东方荣家保本也将于3月7日正式发行。
据公开消息,李普、周伟和王然是东方荣家保本的拟任基金经理。其中,李普和王然也是目前保本基金&东方赢者保本的基金经理。据了解,东方荣氏保本作为一种混合型基金,股票等权益性资产占基金资产的比例不超过40%,固定收益资产占基金资产的比例不低于60%。这两位基金经理都有自己对固定收益和股票的重视,而且都表现出色。
据直报统计,在2015年的大起大落中,李普参与了东方双债田丽债券账户的管理,年总回报率分别为18.32%和17.80%,在同类别中排名前1/4;由王然管理的东方新兴增长基金2015年的总回报率为47.67%,在同类基金中排名前1/2。
回顾2015年,上证综指上涨9.41%,深证综指上涨14.98%,沪深300指数上涨5.58%。同期保本基金年均回报率高达19.45%,完全超过主要指标的增幅。展望2016年,世界主要经济体面临复苏乏力等困难,中国经济也不能幸免。年初以来,股市迎来了快速回调,许多专业机构下调了年度盈利预期。
根据金融机构的分析,面对动荡的2016年,保本基金满足了当前和长期的配置需求。从短期来看,先“保本”后“增值”的投资策略符合当前市场的风险偏好,建议予以重视。同时,保本基金的分红也值得关注。
此外,在选择保本基金时,分析师建议主要应遵循三个纬度:基金公司的投资和研究实力、基金经理以往保本基金的管理业绩以及新发行基金的选择。其中,由于公募基金经理年轻化,一些基金经理的历史业绩无法追溯,给投资者选择基金带来一定困难。因此,我们可以从丰富的投资经验和优异的过往业绩两个方面为保本基金的选择提供参考。
标题:东方三只保本基金均排名前十荣家保本3月7日正式发行
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