中国天楹作价86亿收购欧洲环保服务龙头企业

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记者少昊编辑邱江

中国天鹰(000035)收购了海外城市领先的环卫服务提供商urbaser，这终于迈出了第一步。

12月26日晚，中国天鹰披露了重组方案，公司计划以85.74亿元人民币发行股票并支付现金的方式，收购华宇M&A基金、钟平投资等26家股东持有的江苏德展100%股权。其中，对价以股份形式支付84.68亿元，相关股份发行价格为5.89元/股，已发行股份数为14.38亿股。剩下的1.06亿元将以现金支付。

与此同时，中国天鹰还计划向不超过10个特定对象发行股票，并筹集不超过6.96亿元人民币的配套资金，用于现金对价和与交易相关的中介费。

根据公告，江苏德展是一家为海外收购而设立的股份制公司，其主要资产为通过香港展览展示间接持有的100%的城市股权。华宇M&A基金是江苏德展的最大股东，由中国天鹰于2016年作为有限合伙人设立。

2016年9月，由华宇M&A基金间接控制的海外控股公司与西班牙acs syc达成协议，收购其与德拉加多斯、s.a .共同持有的urbaser 100%股权，因为urbaser和中国楸树属于生态保护和环境治理业务，当时有分析师认为中国楸树可能会并入urba ser。不久前，为了避免交叉持股，中国天鹰退出了华宇M&A基金，这也为相关资产进入上市公司扫清了道路。

本次交易完成后，闫、毛及其一致行动人直接或间接持有上市公司20.93%的股份(不考虑配套融资)，仍然是上市公司的实际控制人。

根据公告，urbaser是欧洲领先的综合固体废物管理平台。在固体废物管理的整个产业链上具有全面的技术和服务优势，积累了丰富的行业经验和项目资源。其全球业务涵盖四个主要部门，包括"智能卫生和相关服务"、"城市固体废物综合处理服务"、"工业可再生资源回收和处理服务"和"水综合管理服务"。它的业务已经扩展到世界上许多国家和地区，主要是欧洲和美国，并得到了发展

截至6月30日，通过收益法评估的厄巴瑟100%股权的价值为11.349亿欧元。根据基准日的汇率，厄本瑟100%权益收益法评估的价值约为87.95亿元，比归属于母公司所有者的厄本瑟账面净资产42.59亿元高出45.36亿元，增值率为106.5%。

据财务数据显示，2015年，城市2015年实现营业收入131.09亿元，2015年128.2亿元，2016年67.32亿元，2017年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润3.79亿元，1.58亿元，2.02亿元。

中国田颖表示，重组后，优步将成为上市公司的子公司，上市公司的业务触角将延伸至全球20多个国家和地区，在全球市场占据一定份额。同时，凭借厄巴塞尔在巴林、阿曼等“一带一路”沿线国家业务的先发优势，上市公司将积极参与“一带一路”建设，实现中国固体废物管理技术向“一带一路”沿线新兴市场的出口，并利用“一带一路”和ppp发展的优惠政策提升行业领先优势。