快乐购拟出115.5亿元 收纳“芒果台”新媒体资产

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⊙记者齐豆豆○编辑孙芳

今天，乐购(300413)披露了一份重要的资产重组草案。该公司计划以115.5亿元的总价格发行股票，分别收购快乐阳光、芒果互动娱乐、田玉娥媒体、芒果影视和芒果娱乐五家公司100%的股权。随着湖南广电新媒体资产的批量注入，乐购的主营业务也将从媒体零售拓展到新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作和电子商务产业链。

根据重组草案，开心网拟向芒果传媒发行股份，收购开心阳光84.13%的股权，芒果互动娱乐51.80%的股权，天宇传媒100%的股权，芒果电影100%的股权，芒果娱乐100%的股权；拟向芒果海通、厦门建发、上海国和等11家机构股东发行股票，购买其持有的幸福阳光15.87%的股权；拟向芒果文创、西藏泰富等五家机构股东发行股份，购买其所持芒果互动娱乐48.20%的股权。本次发行股份购买的资产的发行价格为19.66元/股。

经交易各方协商一致，开心阳光、芒果互动、田玉娥媒体、芒果电影、芒果娱乐各100%股权的交易价格分别为95.3亿元、5.08亿元、5.03亿元、5.41亿元、4.68亿元，总交易价格为115.5亿元。

根据公告，截至今年6月30日，标的资产评估值为114.82亿元，比账面价值高92.34亿元，评估增值率为410.77%。乐购解释说，较高的增值率主要是基于基础资产盈利能力较高、未来业绩预期增长率较高以及新媒体行业创新和发展的历史机遇所获得的估值结果。

同时，芒果传媒承诺，从2017年到2020年，上述五家目标公司的净利润总额将分别达到6.34亿元、8.75亿元、10.94亿元和14.95亿元。其中，快乐阳光的预期盈利能力最强。承诺期内，开心阳光预计实现净利润4.27亿元、6.79亿元、9.1亿元和12.94亿元。

此外，乐购还计划通过不超过5家特定投资者的非公开发行募集不超过20亿元人民币的资金，用于目标公司实施芒果电视版权库扩建项目和云存储及多屏广播平台项目。

乐购表示，未来公司将基于“芒果电视”云多屏广播电视新媒体平台，与影视电视剧、节目、音乐、网络游戏等多种内容创作的市场化主题进行合作。，并采用广告收入、会员付费、电信和有线电视运营商。增值服务收入共享、视频电子商务等多种盈利模式整合了丰富的视频和电子商务产业链资源，打造了一个整合流媒体内容、新媒体平台、互联网信息和电子商务服务的独特芒果媒体生态