午评：周期板块继续发力 沪指涨0.58%创反弹新高

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证券时报网络。7月31日，

7月31日(周一)，今日沪深股市上下波动，前期涨幅较大的白马股继续小幅回调。在钢铁、白酒和煤炭的引领下，沪深股指一路攀升，新的零售理念也随之兴起。苏宁尚云(002024，股票市场)有一个日内限制，航空航天，军事工业和银行表现不佳。

截至午盘收盘，上证综指上涨0.58%，深成指上涨0.61%，创业板上涨0.45%。

热点解释

许多证券概念股开盘时表现不佳，其中昆仑万伟(300418)、苏焦(300284)和华彩影视(300133)领跌。随着昆仑万伟的快速发展，《龙虎榜》显示，大量机构已经出货，连续三天销售5.68亿元。相关媒体认为，这批货物很可能来自证券公司。此外，结合证券公司历年的持仓数据，我们可以发现，在作为最大流通股股东出现的股票中，有一些股票已经低迷多年，证券公司至今仍深陷其中。

白酒类股引人注目，酒鬼酒(000799，诊断类股)触及了每日涨停。从许多公布中期业绩预测报告的白酒公司可以发现，大多数白酒股的业绩都提前上升。沈万红源(000166)表示，白酒仍是最具机遇的子行业，高端购买坚定，第二高端购买灵活，中端购买便宜。下半年，大众产品效益结构升级+成本可控，重点提升龙头企业。高端葡萄酒(老窖、茅台、五粮液(000858))优先；高品质亚高端葡萄酒中长期布局(方水晶汾酒(600779)，注重脱牌)；低价值中高端葡萄酒的布局(顾靖洋河，关注未来(603369))。

钢铁板块走强，西宁特钢(600117，股市)早盘跌停。禁止带钢和增持，钢材期货价格今天大幅上涨，再次触及三年多来的高位。

制度视角

国泰君安(601211):清静主义重视二级蓝筹股、中端蓝筹股和创造蓝筹股的相对收益。在消费领域，我们关注白酒和家用电器的二线领导者，以及乳制品、家庭、酒店和免税领域的领导者；聚焦汽车、农业、有色金属和化学工业领域的产业转折点和可持续繁荣；创业板仍然专注于选择蓝筹股。主题领域集中在国有企业改革、新能源汽车、5g、人工智能、环境保护和熊安新区。

海通证券(600837，诊断学):创业板的激增源于三个因素的共振，但盈利与估值的匹配仍然不好，大的机会还需要等待；据估计，创业板今年的利润将同比增长12%，市盈率将达到46倍；保持长远的思维，坚持价值风格，均衡地把握白马、金融和周期性的中国产品，沪深300的利润与估值的匹配度是最好的。

(证券时报新闻中心)