FX168金融市场日报第1550期(2017年6月14日)

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上个交易日，市场评论称，美元兑加元汇率跌至3个半月低点，市场在等待美联储会议。国际金价反弹，欧美股市大多上涨，国际油价上涨。在这个交易日，市场关注美联储的决议、美国零售销售和通胀数据。外汇:欧元兑美元收于1.1209；英镑兑美元收于1.2751；澳元兑美元收于0.7535；美元兑日元收于110.05；美元/加元收于1.3240；美元兑瑞士法郎收于0.9686。大宗商品:现货黄金收于每盎司1265.95美元；纽约商品交易所黄金期货收于1268.6美元/盎司；现货银收于16.83美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.767美元；布伦特原油收于每桶48.72美元；纽约商品交易所原油收于每桶46.46美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨92.80点，涨幅0.44%，至21，328.47点；标准普尔500指数收盘上涨10.96点，涨幅0.45%，至2440.35点；纳斯达克指数收盘上涨44.90点，涨幅0.73%，至6220.37点。英国富时指数收盘下跌0.15%，德国dax指数收盘上涨0.59%。法国股市cac-40指数收盘上涨0.4%。在经济数据方面，英国统计局周二(6月13日)发布的数据显示，英国cpi衡量的通胀率从4月份的2.7%升至5月份的2.9%，为2013年6月以来的最高水平，高于英国央行设定的2%的目标值。分析师此前预期为2.7%。根据英国统计局的数据，通货膨胀率上升的主要原因是英国游客在海外度假的成本较高。推高通胀的其他因素包括通常进口的电脑游戏和设备价格上涨。然而，电力和食品的价格没有增加多少，而燃料、机票和船票的价格却下降了。在纽约交易日的最后一个交易日，欧元/美元的开盘价为1.1208，在该交易日的窄幅波动中，尾盘在1.1207左右波动。技术上，macd绿色动能柱基本持平，kdj指标向下接近超卖区，表明汇率的向下动能仍在释放。初始向上阻力位于1.1228，进一步阻力位于1.1246，更关键的阻力位于1.1269。对向下汇率的最初支持是1.1187，进一步的支持是1.1164，更关键的支持是1.1146。在此期间，英镑/美元的开盘价为1.2723英镑，在此期间略有上升，在尾盘交易中约为1.2749英镑。从技术角度来看，macd绿色动能柱略有收缩，kdj指标持平于低水平，表明汇率下行风险在近期有所下降。汇率上升的初始阻力为1.2792，进一步阻力为1.2832，更关键的阻力为1.2909；对向下汇率的最初支持是1.2675，进一步的支持是1.2598，更关键的支持是1.2558。美元兑日元在这一时期开盘价为110.05，在这一时期水平盘整，在最后一个交易日盘整到110.06。从技术角度来看，macd绿色动能柱继续收缩，kdj指标将头朝下，表明汇率的短期下行压力仍然相对较大。汇率的初始阻力为110.28，进一步阻力为110.52，更关键的阻力为110.77；对向下汇率的最初支持是109.79，进一步的支持是109.54，更关键的支持是109.30。美国股市周二(6月13日)上涨，标普500指数、道琼斯工业平均指数和罗素2000指数创下收盘新高，科技股反弹，投资者在美联储加息前调整了头寸。道琼斯工业平均指数收盘上涨92.80点，涨幅0.44%，至21328.47点；标准普尔500指数收盘上涨10.96点，涨幅0.45%，至2440.35点；纳斯达克指数收盘上涨44.90点，涨幅0.73%，至6220.37点。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为64亿股，低于过去20天68亿股的日平均成交量。纽约证券交易所的涨跌比为2.39:1；纳斯达克市场是1.89:1。S&P科技股指数上涨0.9%，在经历了过去一年最大的两天跌幅后反弹。微软和facebook等大型科技股上涨，帮助提振了S&P 500指数。金融股周二上涨0.4%，能源股上涨0.7%。材料类股涨幅最大，上涨1.3%。加拿大主要股指周二(6月13日)小幅收跌，加权金融股下跌，一些基本金属矿业股下跌。多伦多证券交易所标准普尔/多伦多证券交易所综合指数今天收盘下跌4.05点，至15，379.75点，跌幅0.03%。其中，金融股下跌0.2%，加拿大皇家银行和加拿大帝国银行分别下跌0.4%和0.6%。此外，能源股下跌0.4%，电信股下跌0.5%。欧洲股市周二(6月13日)从七周低点反弹，这得益于科技股的反弹和投资者对陷入困境的意大利银行业的乐观情绪。在早前发布的金融预测缓解了投资者的担忧后，英国公司科瓦尔领涨。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.6%，几乎完全恢复了前一天的跌幅。意大利指数上涨0.9%。英国富时指数收盘下跌0.15%，德国dax指数收盘上涨0.59%。法国股市cac-40指数收盘上涨0.4%。科技股上涨逾1%，周一遭遇抛售。意大利银行股是市场的另一个亮点，上涨1.1%。Ubi banca和bper banca分别上涨3.4%和2.5%，领先于欧洲银行股。周二(6月13日)，债券市场短期债券收益率连续几周触及高位，因为最新公布的数据显示，美国5月份的服务价格上涨，但在30年期债券拍卖获得强劲需求后，市场几乎没有变化，投资者关注的是美联储周三宣布的利率决定。基准10年期公债收益率在交易日结束时为2.209%，周一结束时为2.213%。自5月16日以来，美国三年期债券收益率触及1.511%的盘中高点。两年期债券收益率升至1.367%的一个月高点。三年期和两年期债券收益率随后从日最高水平回落，周一末分别为1.503%和1.363%，与周一末基本持平。根据美国财政部的数据，今天售出的120亿美元30年期债券的收益率为2.870%，为10月份以来的最低水平。30年期美国国债收益率在交易日结束时为2.863%，在周一结束时为2.868%。长期债券收益率早些时候达到2.886%，为6月1日以来的最高水平。意大利债券在周二(6月13日)仍有需求，因为该国提前选举的可能性下降，反欧盟的意大利政党五星运动在地区选举中遭遇失败。周二，意大利和德国政府债券的息差跌至近三周以来的最低水平，为171个基点，远低于上周达到的201个基点。意大利10年期债券收益率下跌逾3个基点，至1月底以来的最低水平，约为1.97%。这有助于降低其他南欧债券的收益率。葡萄牙10年期国债收益率跌至2.93%的9个月低点，而西班牙国债收益率也有所下降。德国10年期债券收益率仅上升1个基点，至0.27%。德国和美国之间的10年期债券利差达到195个基点的一个月高点，美联储周二开始为期两天的政策会议。意大利债券收益率连续几个月跌至低位，与德国同类债券的息差跌至近三周以来的最低水平。今天，意大利拍卖了55亿欧元的债券。在周二(6月13日)的中国银行间债券市场(601988)，10年期政府债券的收益率继续下降约3个基点(bp)，因为预计5月份的经济和金融数据可能会很差，而且人们希望在美联储加息后，中国人民银行也可能会坐视不管，推动市场情绪看得更多。不过，国债期货的涨幅与前一天相比已经收敛，利率互换(irs)也没有太大的波动，所以对现货债券的热情是否会持续还有待观察。在新增债务方面，受二级温暖影响，CDB在1年、3年、10年的晨间竞价中增发债务，中标收益率低于前期预测均值，竞价倍数超过3倍，说明需求良好。就市场资本而言，中国银行间市场周二保持相对宽松的态势。尽管公开市场今天还没有到期，但央行仍维持反向回购操作，以维持半年后的流动性；然而，跨月资金仍然供不应求，而且利率也很高。周二(6月13日)，亚洲市场在早盘以1，265.02美元/盎司开盘后，黄金价格略有上涨，但涨幅并未持续。欧洲市场继续盘整后，金价上下波动，多头无力出击。金价大幅下跌后，创下1259.31美元/盎司的盘中低点。美国市场的金价反弹并震荡走高，盘中一度达到1，268.92美元/盎司的高点，随后小幅下跌，最终收于1，265.95美元/盎司。国际现货黄金周二(6月13日)，亚洲市场开盘价格为1265.02美元/盎司，最低跌至1259.31美元/盎司，最高上涨至1268.92美元/盎司，收盘价格为1265.95美元/盎司，上涨0.25美元或0.02%。纽约商品交易所8月黄金期货周二(6月13日)下跌0.3美元，跌幅0.02%，至1，268.6美元/盎司。周二(6月13日)，美国7月份wti原油期货收盘上涨0.38美元，涨幅0.82%，至每桶46.46美元。布伦特原油8月份期货周二收于每桶48.72美元，上涨0.43美元，涨幅0.89%。尽管石油输出国组织(opec)月度报告显示，5月份产量出现反弹，但美元走软以及市场预期美国原油库存上周将创下下降纪录，仍为油价提供了有效支撑。美国Wti原油期货价格触及每桶46.49美元的盘中高点，而布伦特原油期货价格触及每桶48.77美元的盘中高点。这个交易日主要关注欧元兑美元的关键事件:美联储决议、美国零售销售和消费者物价指数数据。在这个交易日，北京时间20:30，美国将发布5月份的cpi数据。市场预计，经季节性调整的年利率将从之前的+2.2%降至+2.0%，经季节性调整的核心年利率将等于之前的+1.9%。接下来的20:30，美国将宣布5月份的零售额。市场预计月利率将上升0.1%，而之前的值将上升0.4%。北京时间周四凌晨2点，美联储将宣布其利率决定。02:30，耶伦将举行新闻发布会。通胀仍是美联储担心的数据，零售数据将证明美联储之前的经济疲软是否真的是暂时现象。市场普遍预期美联储将在本次会议上加息，关键在于未来加息的速度和缩减资产负债表的时间节点。所有上述事件都将对美元产生直接影响，而美元将被传递给主要货币的价格表现，包括欧元/美元和其他以美元计价的资产。最近的趋势是:已经有所稳定。欧元/美元昨日小幅上涨，汇率稳定在上述1.1155的支撑位之上。市场前景仍有可能达到1.13点。英镑/美元的近期趋势:重新测试较低的轨道。英镑兑美元汇率昨日有效反弹，汇率重新回到前述1.2747-1.3053区间的低位。然而，在回到区间之前，仍有可能降至1.2560。美元/加元。美元/加元昨天进一步下跌，汇率达到了前面提到的1.3245的初始目标。短期内应关注汇率是否能突破1.3218，从而进一步向下打开空空间。它的上阻力从1.3475下降到1.3317。贵金属黄金近期走势:暂时支撑。金价昨日小幅企稳，暂时保持了之前提到的1257.65点的支撑。如果它在本交易日收高，短期测试前的高概率将显著增加。白银近期走势:仍在下跌。白银价格昨日仍在下跌。短期内仍然不排除测量前面提到的16.97支撑位的可能性，仍然需要注意支撑位的完整性。就经济数据和金融事件而言，周三(6月14日)的焦点是:16:30英国至4月3个月国际劳工组织失业率20:30美国5月消费者价格指数20:30美国5月零售销售周四上午02:00美联储宣布利率决议和政策声明/02:30耶伦召开新闻发布会2017-06-14