造船业产业集中度面临提升

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经历了2015年的低迷后，2016年国内造船业淘汰落后产能的任务依然严峻。业内人士指出，要消除国内造船业产能过剩，必须加快供方改革，坚持“两个结构调整”:一方面，要调整产业结构，通过并购进一步提高产业集中度和抗风险能力；另一方面，要调整产品结构，降低散货船等低附加值船舶的比重，增加液化天然气船等高附加值船舶的比重。

产能过剩形势严峻

据克拉克森统计，2016年1月，全球签署了17份新订单，总载重量为707，300吨。与2015年12月全球签署的75份新订单相比，总载重量为549.3万吨，船舶数量环比下降58艘，总吨位下降87.12%。与2015年1月全球签署的169份新订单相比，总载重量为890.81万吨，船舶数量同比减少152艘，吨位同比减少92.06%。

受行业低迷和订单大幅萎缩的影响，国内造船业产能过剩的矛盾凸显。据工业和信息化部装备工业部统计，2015年1-12月，全国造船完工量为4184万载重吨，同比增长7.1%，其中海船修正总吨为1477万；新承接船舶订单3126万载重吨，同比下降47.9%，其中1209万修订总吨为海船。截至12月底，手持船舶订单量为1.2304亿载重吨，比2014年底下降12.3%，其中出海船舶为4640万修正总吨，出口船舶占95.7%。

受此影响，国内造船企业面临前所未有的压力。以*st顺川为例，公司最近发布的业绩报告显示，2015年公司净利润亏损高达53.4亿元。该公司表示，2015年，世界经济形势依然严峻，国际贸易需求进一步减少，航运市场持续低迷，波罗的海干散货指数不断创出新低，国际航运市场波动处于低位。受此影响，公司主要以干散货船产品为基础的主业船舶业务出现了延迟交货，交货困难，甚至船东弃船，使公司船舶出口恶化，面临严峻的经营形势。

2015年，许多国内航运公司关闭。业内分析师表示，在行业持续低迷的背景下，2016年国内造船业仍将面临加速清算的进程。

提高工业集中度

尽管全球新船订单大幅下降，大量航运公司倒闭，但大型航运公司抵御风险的能力显然更强。以长江造船业为例，该公司最近发布的年度报告显示，尽管2015年全球新船订单大幅下降，但长江造船业仍收到37份新船订单，总价值约为22.5亿元，较2014年的18亿元进一步增加。截至2015年12月31日，杨紫茳造船业持有的订单数量为116个，交付日期为54亿元，计划交付日期至2018年。

在行业低迷的背景下，新船订单进一步集中在大型航运企业。“大型航运公司在资金、技术、政策等方面都有明显的优势，这种优势在行业低迷的背景下进一步凸显。国内造船业产能过剩的问题在一定程度上是由产业结构不合理造成的。2005年至2007年，全球造船业蓬勃发展，国内造船企业数千家，许多中小型船厂相继推出，投机色彩非常浓厚。当该行业陷入周期性低谷时，后果是可以想象的。因此，有必要通过并购进一步提高行业集中度，清理过剩产能，提高抵御风险的能力。”一位来自CSSC的人士在接受《中国证券报》采访时表示。

工业和信息化部装备工业司指出，2015年，全国十大造船企业完成率占全国的53.4%，比2014年提高了2.8个百分点；新到船舶订单明显集中在优势企业，前10家企业新到订单占全国的70.6%，比2014年大幅增长15.1个百分点。

但是，与日韩尤其是韩国相比，国内造船业的产业集中度仍有很大的提升空间——空。据克拉克森统计，截至2015年7月底，韩国有20家航运公司持有船舶订单，而中国有146家，日本有53家。与此同时，韩国77%的船舶订单集中在该国三大航运公司手中——现代重工、大宇造船海洋和三星重工。根据修订后的总吨位，这三家公司分别在全球造船企业中排名第一、第二和第四。

增加高附加船型的比例

“国内造船业产能过剩的另一个原因是结构性产能过剩。一方面，高附加值液化天然气运输船等船型的比例不高。另一方面，低附加值散货船的比例过高。近年来，散货市场大幅下滑，散货船新船订单急剧下降。这使得国内造船业面临特别高的产能过剩压力。”上述人士指出。

根据意大利航运经纪公司bancosta发布的报告，2015年，中国航运公司收到389份新订单，比2014年下降26%，比2013年下降52%。散货船市场疲软是中国航运公司去年新船订单减少的主要原因。散货船一直占据着中国航运公司订单的很大一部分。去年，中国航运公司仅收到102份散货船订单，较2014年的377份和2013年的620份分别下降了72.9%和83.5%。

业内人士指出，目前，中国造船企业迫切需要将造船方向从散货船转向lng船和海洋工程等高端产业。国内航运公司的订单主要是散货船和集装箱船，而油轮、液化天然气运输船和高附加值的海上平台大多由韩国和日本船厂控制。

就高端船型而言，豪华邮轮供不应求，国内造船企业尚未涉足这一领域。该机构预测，在2035年之前，中国每年的邮轮游客数量将超过1000万，达到甚至超过美国市场的规模。根据每艘游轮2000名乘客和每年50次航行的能力，中国对豪华游轮的需求将达到至少100艘。上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长程觉豪对《中国证券报》表示:“这意味着，未来20年，国内市场每年将需要约5艘邮轮。”

从全球来看，邮轮的运力面临着巨大的缺口。众所周知，世界上每年大约有2000万游轮游客和200艘豪华游轮在服役。游轮游客和豪华游轮的数量正以年均2%的速度增长。全球约有11艘新的大型豪华游轮，总吨位超过7万吨，但全球生产能力只有8艘左右。