兴业证券推80亿定增预案 大股东拟认购两成

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记者弘文编辑明建

随着证券业的变革和创新，资本实力逐渐成为证券公司市场竞争的关键因素。

12月19日，兴业证券(601377，诊断股)推出了增加非公开发行a股的计划，预计募集资金总额不超过80亿元。扣除发行费用后，所有募集资金将用于增加公司资本，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，增强公司市场竞争力。

公告显示，福建省财政厅已与工业证券签署有条件生效的非公开发行股票认购协议。福建省财政厅拟以现金方式认购非公开发行股票，认购数量不低于发行总额的20%，认购金额不超过16.3亿元人民币。

本次非公开发行结束后60个月内，福建省财政厅认购的股份不得转让；本次发行完成后，特定发行人持股比例超过5%(含5%)的，本次认购的股份自发行之日起36个月内不得转让；持股比例低于5%的，本次认购的股份自发行之日起12个月内不得转让。

截至第三季度末，福建省财政厅持有兴业证券20.27%的股权，此次参与认购表明了大股东对兴业证券的支持和认可。

公告还显示，工业证券的非公开发行目标不超过10个具体目标，包括公司控股股东福建省财政厅。除福建省财政厅外，其他发行人必须是符合相关要求的法人、自然人或其他合格投资者，如证券投资基金管理公司、证券公司、金融公司、保险机构投资者、信托投资公司和合格境外机构投资者。

其中，证券投资基金管理公司认购其管理的两个以上的基金，将被视为发行对象；信托投资公司为发行对象，只能以自有资金认购。

兴业证券在公告中还表示，在目前以净资本为核心的监管体系下，公司需要强大的资本支持来拓展传统业务优势，发展创新业务，开发创新产品，净资本是公司未来发展的关键因素。

2016年，兴业证券制定了五年战略规划纲要，提出了2020年综合实力进入十大行业，初步建成具有系统重要性的现代投资银行(000900)的战略目标。截至2017年9月30日，工业证券净资产为332.43亿元，在业内排名第16位。在不考虑其他证券公司增资的前提下，兴业证券的净资产比排名第十的证券公司少约150亿元。

显然，如果此次非公开发行成功完成，兴业证券将能够更加积极地应对日益激烈的证券业资本竞争，夯实战略发展的物质基础，实现新阶段的跨越式发展。